2015

Manual proceso de recepción de orden de compra en el ERP

Modulo “Introducción / Actualización de Recepciones

Este módulo se utiliza para dar recepción a una orden de compra el cual se efectúa cuando el proveedor ha realizado la atención del bien o servicio satisfactoriamente. Esta operación seguida de la “Inspección” consolida la conformidad dando lugar al trámite y programación de pago.

Paso 1. Ingresar al módulo en la siguiente ruta: Menú principal - Compras - Recepciones - Introd/Actz de Recepciones

Ventana “Mantenimiento de Recepciones”

Paso 2. En la pestaña “Añadir un Valor” (1) se oprime el botón “Añadir” (2).

La unidad de negocio “PO100” y el N° de nota de recepción “NEXT” aparecen por defecto y no se debe modificar a menos que no tenga la información indicada.  

Paso 3. En la siguiente ventana “Selección de pedido” se ingresa el ID o N° de Pedido (1) que se desea dar recepción y se oprime el botón “Buscar” (2).

En seguida aparecerá en el campo “Filas recuperadas” las líneas del pedido buscado, seleccionamos las que se desea dar recepción (3) y damos “Aceptar” (4):

Ventana “Selección de pedido”

Ventana “Mantenimiento Notas de Recepción”

Paso 4. Enseguida el sistema le llevará a otra ventana denominada “Mantenimiento notas de recepción” y mostrará por defecto la cantidad en cada línea de pedido que falta dar “Recepción” (1) el cual se deberá verificar y/o modificar según sea el caso, asimismo se verificará que la casilla “Recepción interfaz” este activa (2) y finalmente se procede a guardar (3).

Ventana “Mantenimiento Notas de Recepción”

Paso 5. Inmediatamente después de realizar la operación anterior, el sistema informará que se ha generado un número o Id de recepción al cual daremos “Aceptar”

Ventana “Mantenimiento Notas de Recepción”

Paso 6. El “N° o Id de recepción” se mostrará en la ventana principal (1)

El siguiente paso es dar inspección cuya función recae en la jefatura de sede o área del usuario que da la recepción. Para tal fin se deberá ingresar a la opción “notificar” (2)

Ventana “Envío Notificación”

Paso 7. Realizada la operación anterior el sistema le llevará a la ventana “Envío notificación” donde el usuario deberá registrar la cuenta de correo de su jefatura (1) y editar el ID del Pedido y de la Recepción en el campo “Asunto” (2) para dar facilidad a su “Inspección”.

Finalmente se dará “Aceptar” (3).

Estado de Inspección de la recepción

El usuario receptor deberá realizar el seguimiento respectivo para que la inspección se efectúe dentro del plazo establecido.

Para conocer el estado de inspección se realizará los siguientes pasos:

Paso 8. Ir al modulo de “Intro/Actz recepciones (1), seleccionar la pestaña “Buscar un Valor” (2), digitar el N° o Id de recepción (3) y realizar la búsqueda (4).

Estado de Inspección de la recepción

Paso 9. Una vez ingresado a la ventana la ventana “Recepciones” se selecciona la pestaña “Más detalles” (1) donde se podrá verificar si cuenta o no con la “Inspección” (2).

Recepción con inspección pendiente:

Recepción con inspección conforme

Muchas gracias