03. mesa redonda - los nuevos hábitos de consumo en hostelería - d. antonio gros
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Los nuevos hábitos de consumo en hostelería. Datos y estadísticas del mercado de café y el consumo en España. Ponencia a cargo de D. Antonio Gros en el XXV Congreso Español del Café, celebrado del 21 al 23 de junio de 2012 en Bilbao. Organizado por la Federación Española del Café (FEC).TRANSCRIPT
Nuevos hábitos en el consumo de café en Hostelería
© PROCAFÉ 2012
Antonio Gros
XXV Congreso del CaféBilbao, 21 de junio de 2012
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000 67.15066.95066.60066.20065.90065.50065.200
49.50050.00051.500 49.750
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (prev) 2013 (prev) 2014 (prev) 2015 (prev)
53.300
58.00060.100
64.550
Evolución Mercado Café Tostado OOH
Ventas Tons
© PROCAFÉ 2012
+0,5%
XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
-3,4% -3,0% -1,0%
-3,9% -6,9% -3,5% -8,1%
+0,5% +0,6%+0,5% +0,6% +0,5% +0,3%
+3% - 20%
Valoración Mercado Café Tostado 2011
Toneladas Precio
Cifra de Negocioen € precios venta establecimientos
Precio
Cifra de Negocioen € precios venta
consumidores
51% 32% 5%
Café Tostado RETAIL 56.100 5 €/kg 280 Mio€ 7,5 €/kg 421 Mio€
Café Tostado OOH 53.300 11 €/kg 586 Mio€ 160 €/kg1,20 € (taza) 8.528 Mio€
49% 68% 95%
TOTAL 109.400 866 Mio€ 8.949 Mio€
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Evolución Mercado Café Tostado RETAIL
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
56.10054.90053.50052.60052.20052.60054.60055.300
Ventas Tons
© PROCAFÉ 2012
-1%
-4%-1% +1%
+2%
+7,5%
XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
48.000+3%
+2%
Ventas Monodosis / Cápsulas (sin Nespresso)
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11,2%
88,8%CerradoAbierto
Volumen (enero-mayo)Volumen (enero-mayo) Valor (enero-mayo)Valor (enero-mayo)
2011 2012 2011 2012
Café tradicional 94% 90% 75% 63%
Portion Coffee 6% 10% 25% 37%
16% (a.a)
84% (a.a)
XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Boom Cápsulas Alimentación y Hostelería
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51%49%
Si tengo máquinaNo tengo máquina
Nespresso Nescafé Dolce Gusto Senseo Tassimo Otra
5%5%6%
14%
26%
XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Sobre total
Descenso número de establecimientos OOH
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2009 2010 2011 2012
231.779227.577
223.316 220.488
Enero 2009 Enero 2010 Enero 2011 Enero 2012
Café / Bar 139.099 137.302 135.847 135.107 -3.992
Restaurantes + Hoteles 58.390 57.640 56.646 55.860 -2.530
Discotecas + Bares de copas 24.453 23.483 22.539 22.028
Consumo externo 9.837 9.152 8.284 7.493
TOTAL 231.779 227.577 223.316 220.488
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Cierre de establecimientos
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6.522 clientes -3,4%
190.967
-1.700.000 kgDescenso de consumo estimado
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Desarrollo del Fast Food y decremento de la cafetería tradicional
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2000
2011 7.866 PDV262 Enseñas
3.721 PDV86 Enseñas
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Efecto en consumo por Ley Anti-tabaco (1/1/11)
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24%
5%
26%1%
29%
44%
Consumen café (84%)
13%2%12%
73%
NO FUMADORFUMADORLEY ANTI TABACOEXFUMADOR
No consumen café (16%)
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=
Los precios del café en OOH
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Evolución precios al consumidor (PVP taza)
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2001 2007 2012
1,30 €1,20 €
0,48 €
1,20 €1,10 €
0,45 €
café cortado
Incremento 144% 9%
IPC 25,5% 9,6%*
(75 pta) (80 pta)
* abril 2012
XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Precios café tostado (OOH Europa)
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18 / 20 €- 1,50 € / 2,0 €
16 / 18 € - 1,40 € / 1,60 €
16 € - 0,90 €
11 € - 1,20 €
(7/8 libras) 9/10 € - 2.50 € / 3.10 € (2 / 2,5 libras)
18 € - 0,70 €
Precio de Venta Kilo al Bar/ Cafetería
PVP Tazaal Consumidor
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El mercado en OOH
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Ventas Totales Mios €
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Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012
36.66836.86037.208
37.780
38.370
39.09939.330
39.53739.843
40.06340.450
41.160
41.830
-3,4-4,8
-3,9-5,5 -4,8
-3,9-2,8 -2,4
-3,7-4,5
-5,4 -5,7-4,5
Evolución Anual Total Food Service España
XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Mios Visitas
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Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012
7.5807.6087.661
7.749
7.870
8.0268.097
8.1518.226
8.2808.344
8.4368.522
-3,6 -4,1 -3,8 -3,5 -3,4 -3,6 -3,1-4,3 -4,9 -5,4 -5,2
-3,7
XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Evolución Anual Total Food Service España
-0,8%
-1,6%
-2,6%
-2,1%
-0,8%
0,4% 0,4%0,6%
1,21%
0,4%
-0,4%
-1,2%-0,8%
-0,6%
Ticket medio en €
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4,4
4,6
4,8
5
5,2
Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012
4,95
4,67
5,17
4,944,87
4,55
5,06
4,9 4,89
4,57
5,09
4,964,9
4,55
5,03
4,924,87
XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Evolución Trimestral Total Food Service España
El mercado OOH en Europa
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XXV Congreso del CaféBilbao, 21 de junio de 2012
Gasto en consumo (OOH Europa)
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36.860
54.24757.39962.394
66.445
3,4%
1% 0,3%1,9%
-5,7%
Total OOH: gasto (en 000 €) - YE Dec 11 and PCYA
XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Visita a restaurantes (OOH Europa)
© PROCAFÉ 2012
7.608
10.16611.006
16.016
11.692
Total OOH: Tráfico en Mios - YE Dec 11 and PCYA
0,2% 0,7%
-0,8%0,5%
-5,2%
PCYA: -0,6%
El único canal que crece en España son los
Restaurantes de Comida Rápida (+6,2%)
XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Gasto per cápita (OOH Europa)
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789 €835 €920 €
1.030 €
812 €
Total OOH: gasto per cápita - YE Dec 11
Población:60,6 Mio
Población:62,4 Mio
Población:65 Mio
Población:46,2 Mio
Población:81,8 Mio
XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Consumo bebidas en QSR (OOH Europa)
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91,9%
67,7%65,5%
87,4%
54,9%
QSR: Quick Service Restaurants (Bares, cafeterías y Fast Food) % pedidos incluido bebidas - YE Dec 2011
Datos sin agua del grifo
XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Bebidas calientes vs frías (OOH Europa)
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4.4663.819
5.430
9.422
5.430
2.450
3.5403.234
6.417
2.518
Total OOH: Número de servicio de bebidas (Mios) & PCYA - YE Dec 2011
OOH Tráfico: +0,2% +0,7% -0,8% +0,5% -5,2%
-9 -5 -15 -4+2 +10 ++ +12 +0 +7
Beb. CALIENTESBeb. FRÍAS
Europa:Beb. CALIENTES: -6%Beb. FRÍAS: +12%
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Ocasiones de café (OOH Europa)
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2.0952.499
1.986
5.805
2.0352.4402.487
2.087
6.322
2.020
Total OOH: pedidos de café (Mios), Incidencia & PCYA - YE Dec 2010
Incidencia del café: 16,4 16,3 37,5 33,8 18,2 17,3 23,8 23,5 27,4 24,7
-14%
+1% +0%
20102011
-8% -5%
XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Los consumidores de café en el OOH
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XXV Congreso del CaféBilbao, 21 de junio de 2012
La confianza del consumidor, bajo mínimos
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Evolución del Índice de Comportamiento del Consumidor
-50
-40
-30
-20
-10
0
feb. 10 mar. 10 abr. 10 may. 10 jun. 10 jul. 10 sep. 10 oct. 10 nov. 10 dic. 10 ene. 11 feb. 11 mar. 11 abr. 11 may. 11 jun. 11 jul. 11 sep. 11 oct. 11 nov. 11 dic. 11 ene. 12 feb. 12
-28,8 -28,7
-23,6
-30,8
-36,2
-31,1
-24,6-27,1
-34,6-32,1 -32,6 -32,3
-33,5 -34,1
-42,1
-38,4
-32,7
-38,6-37,1
-43,1
-39,7
-42,9 -42,1
El OOH es el que más se resiente de la crisis
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MOTIVOS Feb. 11 Mar.11 Abr. 11 May.11 Jun. 11 Jul. 11 Sep.11 Oct 11 Nov 11 Dic.11 Ene.12 Feb. 12
Alimentación 8,0 2,2 9,4 4,4 1,2 10,8 3,9 5,2 -4,8 -3,2 0,8 5,6
Pagar Hipoteca -0,8 -6,4 -3,4 1,2 1,6 4,8 2,8 1,6 -4,8 -5,2 2,4 0,8
Transporte público - - - - 3,2 1,6 0,8 3,6 0,0 3,6 9,2 -2,0
Gasto en farmacia - - - - - - - - - - -0,8 -3,2
Formación profesional - - - - - - - - - - -5,6 -3,6
Coger el coche -18 -29,4 -24,8 -29,2 -23,2 -22,8 -22,3 -27,6 -18,0 -25,2 -26 -24
Pequeñas aficiones -40 -40,2 -35,2 -38,6 -34,8 -36,8 -37,0 -41,6 -35,2 -45,2 -34,4 37,2
Viajar Fin de Semana -44,6 -49,0 -44,2 -47,2 -34,2 -38,4 -45,0 -45,6 -44,4 -48,0 39,8 -42,0
Vestido y complementos -36,6 -42,6 -35,8 -43,4 -37,6 -32,8 -41,4 -40,0 -42,4 -43,6 -43,6 -44,4
Salir Cine /Teatro /Espect. -38,8 -46,6 -43,0 -48,0 -45,2 41,2 -43,4 -47,6 -43,2 -52,0 -44,0 -46,0
Salir Restaurantes / Tomar algo -44,8 -47,8 -40,2 -45,0 -42,0 -40,0 -41 -47,2 -44,4 -49,6 -45,2 -46,4
XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Percepción de la evolución de los gastos del hogar en los últimos mesesDiferencia de % entre quienes opinan que han crecido o disminuido.
Variación del consumo de café en OOH
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
Ahorro Falta de Tiempo Salud No se puede fumar Tengo Cafetera Cápsulas Otros motivos
21%
15%15%16%20%
32%51%
27%22%
Han disminuido su consumo de café en algún momento del día
Mantienen su consumo de café en todos los momentos del día
Han incrementado su consumo de café en algún momento del día
Cada 2-3 días
Jóvenes
De 15 a 24 años
Una vez al día
Hombres y mujeres por igual
Todas las edadespor igual2 o más veces día
Hombres
De 35 a 54 años
Frecuencia de consumo de café en OOH
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12%
12%
19%
30%
27%
2 o más veces díaUna vez díaCada 2-3 días1 vez semanaCon menor frecuencia
FRECUENCIA MEDIA
1,2 veces al día
Café con leche
Jóvenes
De 17 a 24 años
Tipo de café en OOH
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Café con leche Espresso / solo Cortado Descf. Máquina Descf. Sobre Café Americano Otro tipo
17%
5%
15%16%
30%32%
54%
Espresso / solo
Hombres
Todas las edades
Descf. Sobre
Hombres y mujeres
Todas las edades
Desc. Máquina
Mujeres
Más de 45 años
Cortado
Hombres y mujeres
Todas las edades
Resumen
© PROCAFÉ 2012
Antonio Gros
XXV Congreso del CaféBilbao, 21 de junio de 2012
Resumen
El Mercado de Café OOH seguirá a la baja en los próximos 2/3 años.
Seguirá reduciéndose el nº de establecimientos cafeteros por excelencia.
El 51% de los consumidores de café OOH han disminuido su consumo en algún momento del día.
El principal motivo de la reducción de consumo OOH es el ahorro.
Existe una cierta relación café/tabaco.© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
1
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3
4
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Resumen
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
6
7
8
9
10
El 84% de la población consume café en casa y/o fuera de casa.
Desayuno y después de la comida son los momentos de mayor consumo OOH.
Boom de los sistemas cápsulas (5 de cada 10 tienen cafetera de cápsulas).
La media de consumo fuera del hogar es de 1’2 veces al día.
Los jóvenes tienden a bebidas frías y mayoritariamente a café con leche.
Muchas gracias
Antonio GrosProductos del Café, SA
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