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1.

Editor:CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONALBogotá, ColombiaCalle 16 No 6-66 piso 6 Tel. 2834988 Fax. 2867659 cci@cable.net.cohtt://www.cci.org.co

Directora EjecutivaAdriana SeniorDirección Sistemas de Inteligencia de MercadosMaría Paulina del Castillo P.

Grupo SIMAlex ArceJazmine MedinaZulma MorenoJorge PizarroAlvaro VillarrealMaría Clara GarzónJohanna DueñasElaborado por: Jorge Alejandro Pizarro Navarro

FRUTAS FRESCAS EN HOLANDA

El mercado holandés de frutas de subasta. frescas es estratégico para Colombia y otros países en El presente documento recoge desar ro l lo , deb ido a la las características y las importancia que tiene como tendencias actuales de las dos centro de distribución de particularidades mencionadas, alimentos a otros puntos de la que hacen del mercado Unión Europea, y a las holandés, un punto de mira características de su mercado para el país. interno, que incluye procesos

HOLANDA: PUERTA DE ENTRADA AL MERCADO

La ubicación geográfica de y Hamburgo en Alemania, surte Holanda es fundamental a la de alimentos a los mercados de hora de explicar su importancia Europa Central y del Norte, y estratégica en los mercados hace de Holanda uno de los agrícolas y hortofrutícolas más grandes centros de europeos y del resto del comercio agrícola del mundo, mundo. El país está localizado ya que por éste pasa una en el corazón de Europa importante porción de los occidental, bordea el Mar del productos agroalimentarios Norte (su línea costera totaliza q u e s e c o m e r c i a n 451 kilómetros), cuenta con la internacionalmente2/. El puerto desembocadura de dos de Rótterdam, con cuarenta grandes e importantes ríos, el kilómetros de muelles, y cerca Rin y el Maas, y posee una de 350 millones de toneladas magnífica infraestructura de de carga movilizadas al año, es transporte, con un avanzado el más grande de Europa y el sistema de autopistas y de tercero del mundo, después de ferrocarriles. Por lo anterior, es los de Singapur y Shangai. En lógico que gran parte del 2006 será, adicionalmente, Producto Interno Bruto (PIB) de objeto de ampliación, con miras Ho landa, se der ive de l a reducir los tiempos de espera comercio de mercancías1/. en los atraques y a evitar la

saturación3/.El puerto de Rótterdam, junto con los de Amberes en Bélgica En Holanda, el comercio de

1.

1/ USDA Foreign Agricultural Service. Netherlands, Agricultural Situation, The Benelux Horticulture Market, 2005. Gain Report Number NL5002. (En línea). En http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200501/146118468.pdf (visitado: 23 de febrero del 2005).2/ Otros puertos comerciales holandeses son Ámsterdam, Delfzijl, Dordrecht, Eemshaven, Groningen, Haarlem, Ijmuiden, Maastricht, Terneuzen, Utrecht y Vlissingen.3/ La Voz de Galicia. La puerta y el puerto de Europa. (En línea). En http://www.lavozdegalicia.es/inicio/noticia.jsp?CAT=126&TEXTO=3408601 (visitado: 10 de marzo del 2005).

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0IS

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15

7-9

51

8

6

importación, liderado por el de frutas, está eficiente. De otra parte, en el sur de la altamente concentrado en Rótterdam y sus ciudad, en Fresworld Barendrecht, existe otra alrededores. La gran ventaja de esta ciudad importante concentración de compañías es la concentración de oficinas, bodegas, e s p e c i a l i z a d a s e n e l c o m e r c i o compañías exportadoras, facilidades hortofrutícola4/.portuarias, compañías de servicios ( t r a n s p o r t e , d e s p a c h o , e s t u d i o ) , Holanda, con 55 mil millones de dólares, es el comercializadoras de frutas, aduanas, segundo exportador mundial agrícola compañías inspectoras y subastas, que después de Estados Unidos. Sin embargo, hacen de su área portuaria, un centro aunque el país es gran productor y dinámico y eficiente de transferencia y exportador de frutas y hortalizas, y el mayor distribución de frutas y hortalizas. exportador de plantas ornamentales,

concentra la mayoría de su comercio frutícola La cooperación entre las compañías en transbordos, o comercio de tránsito5/. De importadoras establecidas en Rótterdam ha hecho, aunque las exportaciones holandesas resultado en terminales de frutas y frigoríficos de frutas frescas rondan 1,5 millones de localizadas en el puerto frutícola (Rotterdam toneladas en promedio al año, gran parte de Fruitport), que permiten una oferta y un éstas corresponden a reexportaciones o a transporte de frutas y hortalizas más comercio de tránsito6/.

El mercado de frutas frescas en Holanda es aguacate, mango, lichis, papaya, maracuyá, uno de los más importantes en la Unión carambolos, duriones (durians, su nombre en Europea. En el país, el mayor segmento de inglés), dátiles, e higos, entre otras.mercado corresponde a frutas cultivadas o propias de las zonas templadas, donde Las frutas exóticas se han popularizado en el están localizados la mayoría de países mercado europeo en los últimos veinte años; e u r o p e o s y l o s p r o v e e d o r e s sin embargo, algunas de estas, por su rápida extracomunitarios como Estados Unidos y y exitosa introducción en el este mercado y Canadá, en el hemisferio norte, y Chile y porque ocupan un sitio común en los estantes Argentina, en el hemisferio sur. Entre estas y en las listas de compras, no son frutas se encuentran manzanas y peras, consideradas como exóticas por los uvas, caducifolias (melocotones, nectarinas, especialistas en consumo, como la piña, el albaricoques, cerezas), bayas (fresas, banano, el kiwi, el aguacate y el mango.frambuesas, arándanos), melones y sandías, entre otras. Las frutas de contraestación llegan a Europa

duran te e l inv ie rno proven ien tes , Holanda también es un mercado importante principalmente, de países localizados en para las frutas tropicales y subtropicales, zonas templadas y subtropicales del incluyendo las exóticas, que provienen en su hemisferio sur, siendo las más importantes gran mayoría de países no europeos. Aquí se las manzanas y peras, aunque las, uvas, encuentran bananos, cítricos, piña, melocotones y nectarinas, tienen también

2.

CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE FRUTAS FRESCAS EN HOLANDA

4/ Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). EU Market Survey 2004. Fresh Fruit and Vegetables. (En línea). En http://www.cbi.nl/show.php?file=download.html&downloadsection=summaries&docId=2618&fileName=downloads/fresh_fruit_and_vegetables/survey_fresh_fruit_and_vegetables_2004.pdf&DUMMY=7c183419308607d98845781f77bdf122 (visitado: 24 de febrero del 2005).5/ USDA Foreign Agricultural Service. Netherlands, Agricultural Situation, The Benelux Horticulture Market, 2005. Op. Cit.6/ En el caso de las re-exportaciones, los productos son declarados en las aduanas nacionales, mientras que en el comercio de tránsito los productos entran al país, pero no hay una declaración formal en las aduanas.

Holanda es el quinto importador de frutas cítricos (25,7% en volumen) y manzanas, frescas de la Unión Europea, después de peras y membrillos (20,3% en volumen). Alemania, Reino Unido, Francia y Bélgica, Como se puede observar en el Cuadro No. 2, con 2,1 millones de toneladas por valor de 1,5 las manzanas son las frutas frescas más miles de millones de dólares en 2003. Dos importadas por Holanda, en términos de grupos de productos concentraron ese año el cantidad, con una participación de 18,2%, en 58% del volumen (45.9% en valor), de las tanto que las uvas, ocupan el primer lugar en importaciones de frutas frescas del país: valor (participación de 15,4%).

una buena participación. En primavera y pomelos y fresas (el kiwi es la fruta que más verano, gran cantidad de cítricos llega desde popularidad ha ganado en los últimos años países del hemisferio sur como Sudáfrica y entre los consumidores holandeses). Brasil.

En 2004, Holanda produjo 590.600 toneladas Sin embargo, es importante destacar que en de frutas, ubicándose como el décimo país en Europa, debido al mejoramiento en las la Unión Europea, con una participación técnicas de cultivo y almacenamiento de inferior al 1% dentro del total de la producción productos, el período de contraestación, en el de los 25 países. En el período, las que la Unión Europea es altamente principales frutas frescas del país, fueron las dependiente de los proveedores no manzanas, con una participación de 60,7%, europeos, es cada vez más corto7/. seguidas, de lejos, por las peras y las fresas,

con 30,5% y 5,9%, respectivamente (ver El consumo de frutas frescas en Holanda, Cuadro No. 1). Otras frutas producidas fueron c u y o m e r c a d o e s t á c o m p u e s t o ciruelas, arándanos azules, grosellas, especialmente por los hogares y un sector de cantalupos y otros melones, y bayas como procesados altamente calificado, está frambuesas, cerezas y uvas. El área liderado por manzanas, naranjas y banano. cultivada de frutas en Holanda alcanzó Otras frutas de gran preferencia son 21.650 hectáreas en 2004.mandarina, pera, melón, uvas, kiwis,

3.7/ Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). EU Market Survey 2004. Fresh Fruit and Vegetables. Op. Cit.

CUADRO No. 1: Producción de frutas frescas en holanda en 2004

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricul tura y la Al imentación (FAO). Datos Agrícolas de Faostat. (En l ínea). En http: / / faostat. fao.org/faostat/col lect ions?subset=agricul ture&language=ES (vis i tado: 18 de marzo del 2005).

PRODUCTO

2000

2003

2004

CREC % 2000–2004

PART % 2004

Manzanas

461.000

359.000

358.600

-6,3

60,7

Peras

203.000

159.000

180.000

5,0

30,5

Fresas

34.000

36.000

35.000

1,2

5,9

Ciruelas

4.800

6.000

6.000

6,3

1,0

Arándanos azules

3.800

4.000

4.000

1,5

0,7

Grosellas

2.500

3.000

3.000

5,5

0,5

Cantalupos y otros melones

2.000

2.000

2.000

0,0

0,3

Bayas no especificadas 1.200 1.200 1.200 0,0 0,2

Frambuesas 400 500 500 6,7 0,1

Cerezas 200 200 200 0,0 0,0

Uvas 100 100 100 0,0 0,0

TOTAL HOLANDA 713.000 571.000 590.600 -3,1 100,0

TOTAL UE-25 68.532.128 63.783.217 67.178.607 -0,6 0,9

4.

CUADRO No. 2: Importaciones holandesas de frutas frescas en el 2003

Fuente: Of ic ina Estadíst ica de las Comunidades Europeas (Eurostat) . Comext DVD. The Eurostat Foreign Trade Database.

PRODUCTO CANTIDAD

(TONELADAS) VALOR (MILES DE DÓLARES)

Manzanas 386.313 230.360 Naranjas 375.506 167.290 Bananos 199.879 94.745 Uvas 185.773 234.055 Melones y sandías 148.735 81.705 Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares de cítricos

141.748 93.236

Peras y membrillos 122.062 77.369 Toronjas o pomelos 105.270 70.860 Limones y limas 98.551 56.861 Guayabas, mangos y mangostinos 91.042 87.918 Piñas 50.805 42.211 Kiwis 43.002 53.011 Ciruelas y endrinas 34.194 35.751 Melocotones 31.396 29.753 Aguacates 27.097 41.173 Papayas 14.902 14.637 Fresas 11.336 16.911 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa 7.311 7.640 Tamarindos, peras de marañón, frutos del árbol del pan, lichis y sapotillos

7.072 15.279

Cerezas 6.045 9.512 Maracuyás, carambolas y pitahayas 4.470 9.755 Albaricoques 4.069 4.422 Dátiles 3.097 6.001 Higos 2.086 3.874 Grosellas 1.185 1.429 Arándanos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium

1.073 4.470

Otros agrios 1.025 1.466 Duriones 557 401 Otras frutas 14.904 25.801 TOTAL FRUTAS FRESCAS 2.120.505 1.517.897

Alrededor del 40% de las frutas frescas que es un importante receptor y distribuidor de ingresó a Holanda en 2003 provino de países frutas frescas provenientes de países intracomunitarios. Latinoamérica participó tropicales, otras naciones como Bélgica y con el 29,9% de las importaciones, Alemania, proveen al mercado holandés de sobresaliendo los casos de Mercosur, con el esta clase de productos, ya que también son 17,5%, y de Chile, con el 8,2%. Por países, importantes centros distribuidores. Por los principales proveedores comunitarios mencionar un ejemplo, en el caso del fueron España, Bélgica, Francia, Alemania e banano, el producto tropical más importado y Italia, mientras que los principales consumido en Holanda, un poco más del 90% abastecedores extracomunitarios fueron de las importaciones provino, en 2003, de Sudáfrica, Brasil, Chile, Argentina y Bélgica y Alemania, países no productores Marruecos. de esta fruta, en tanto que el resto llegó

directamente de países productores, Es importante aclarar que así como Holanda principalmente de la Comunidad Andina.

El canal de distribución más importante para importante, entonces, establecer contacto y la introducción de frutas frescas provenientes c o o p e r a c i ó n c o n i m p o r t a d o r e s de países en desarro l lo , son los especializados, especialmente cuando se importadores, ya que éstos no sólo tienen la ofrecen variedades de frutas tropicales y experiencia y el conocimiento del mercado subtropicales, y productos de contraestación.internacional, sino que también poseen fuertes relaciones con vendedores y La comercialización de productos en grandes compradores de todo el mundo, y están en volúmenes, así como de los tropicales que capacidad de coordinar la corriente de ya no son considerados como exóticos, bienes, a los destinos finales, jugando un puede ser efectuada a través de los papel cada vez más especializado, como importadores y/o agentes, o a través de los controladores de calidad y como proveedores contactos directos entre productores y/o de servicios logísticos. exportadores y grandes cadenas minoristas

(Ver Gráfico No. 1). Por el contrario, el Adicionalmente, los importadores al tiempo comercio de productos exóticos está aún que se enfocan en la demanda del mercado d o m i n a d o p o r l o s i m p o r t a d o r e s local, tienen la posibilidad de exportar especializados, quienes usualmente venden productos importados, a los otros países la fruta fresca a tiendas exclusivas o al sector europeos, debido a su ubicación geográfica institucional (restaurantes, hoteles, colegios, favorable. Para los exportadores es empresas).

5.

Colombia envió directamente a Holanda, en Las exportaciones holandesas de frutas 2003, 2.753 toneladas de frutas frescas por frescas totalizaron, en el mismo año, 1,5 valor de 8,7 millones de dólares. Tres cuartas millones de toneladas por valor de 1,2 miles partes de los envíos correspondieron a de millones de dólares, y tuvieron como uchuvas, y el resto a mango, banano, destino principal a otros países europeos. El maracuyá, pitahaya, limas, mandarina e 81,1% de las frutas frescas fue exportado a híbridos similares de cítricos, naranjas, países de la Unión Europea, principalmente papaya, higos, y tomate de árbol. Alemania, Francia y Bélgica, y el 12,3% a

otros países de Europa.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS FRESCAS EN HOLANDA

GRÁFICO No. 1: Canales de distribución para la importación de frutas frescas en holanda

Tiendas especializadas, tiendas de comestibles

Supermercados

Sector institucional

Productores/cultivadores Importador/Agente

Comercio de tránsito

y re-exportación

Industria de alimentos y bebidas

Mayorista

6.

Durante más de cien años, los cultivadores En 1998, The Greenery adquirió dos grandes holandeses de frutas y hortalizas frescas compañías mayoristas de frutas y hortalizas, utilizaron la subasta como método de venta8/. Van Dijk Groep, y la división holandesa de Este sistema fue una forma idónea de vender frutas y hortalizas frescas de Perkins Group, y productos perecederos suministrados por un se convirtió en un mayorista. Más amplio número de cultivadores, y comprados recientemente, hizo lo mismo con Minnaar por un conglomerado de mayoristas, Group, que tiene oficinas en Reino Unido, lo minoristas y exportadores. En 1990 el 90% de que le ha permitido un acceso directo a los todos los vegetales cul t ivados en supermercados de las islas.invernaderos, el 78% de todas las frutas y el 50% de todas las hortalizas cultivadas en Sin embargo, existen límites a los intentos de campo abierto, se vendía a través de 28 concentración, como lo experimentaron TG y subastas de frutas y hortalizas. Fruitmasters al intentar fusionarse en la

cooperativa Fruit-XL. Después de una Desde entonces, y debido a los cambios en el investigación, la Autoridad Holandesa de mercado, tuvo lugar un proceso de Competencia (NMA, su sigla en holandés), r e e s t r u c t u r a c i ó n e n e l c a n a l d e concluyó que una posible colaboración entre comercialización para frutas y hortalizas las dos compañías, podría obstaculizar la holandesas. Mientras hoy en día la subasta competitividad en el mercado holandés, domina aún la venta de flores, la mayoría de dando por finalizado el intento de fusión.frutas y hortalizas son expendidas bajo contratos entre los cultivadores y mayoristas Hoy en día TG es, de lejos, la mayor o minoristas, a menudo apoyados por una cooperativa de mercado de frutas y hortalizas agencia de intermediación. frescas de Holanda. Con un volumen de

ventas de alrededor de 1,8 mil millones de En 1996, nueve cooperativas de subastas se euros, TG vende cerca de la mitad de todos unieron en una nueva cooperativa, con el fin las frutas y hortalizas producidas en el país, de beneficiarse de las economías de escala, seguida por Fruitmasters y Zon, con ventas evitar la competencia al interior de la subasta, por 390 y 290 millones de euros, y transformar la nueva cooperativa en un ente respectivamente9/.de mercadeo, iniciando el comercio directo con los minoristas de alimentos. Bajo la Dado el carácter estacional en la producción nueva cooperativa, llamada Voedings de frutas y hortalizas, para garantizar a sus Tuinbouw Nederland (VTN), combinaron compradores una oferta continua a lo largo todos sus activos y actividades en una firma del año, las cooperativas deben importar central de mercadeo llamada The Greenery productos, razón por la cual varias de éstas VB (VTN es propietaria 100% de The han establecido fuertes relaciones Greenery), para reducir costos, incrementar comerciales con cultivadores extranjeros. la escala de operación, añadir más valor, Además, algunas han establecido una marca impulsar la orientación al mercado, y mejorar privada para sus productos, lo que implica la coordinación en la cadena de producción y controlar una gran parte de la cadena de distribución. suministro.

8/ BIJMAN, Jos y HENDRIKSE, George. Co-operatives in chains: Institutional restructuring in the Dutch fruit and vegetable industry. Agricultural Economics Research Institute (LEI) Erasmus University Rotterdam (EUR). (En línea). En http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/1179.pdf?abstractid=474429&mirid=1 (visitado: 28 de febrero del 2005).9/ USDA Foreign Agricultural Service. Netherlands, Agricultural Situation, The Benelux Horticulture Market, 2005. Gain Report Number NL5002. Op. Cit.

The Greenery, por ejemplo, tiene contactos sorprendente que la mayoría de productos con productores de hortalizas, frutas y setas y sea suministrada por los mercados locales y hongos de los cinco continentes para europeos. En el 2003, cuatro grande grupos mantener la oferta a lo largo del año. En se adueñaron del 87% de las ventas: Albert frutas, TG importa principalmente productos Heijn (26,7%), Superunie (25,7%), Laurus que no se cultivan en Holanda, tales como (18,8%) y Schuitema (15,8%). A diferencia de cítricos y bananos, y otras frutas tropicales. las otras tres compañías, Superunie no es Para los productores extranjeros TG es una considerado estrictamente como un gran puerta de entrada al mercado holandés, minorista, puesto que compra productos de y al de otros países europeos como Bélgica, proveedores nacionales e internacionales Alemania, España y Reino Unido, debido a su para sus afiliadas, no para las cadenas de gran participación en el mercado y a que supermercados12/.entre sus clientes se cuentan el sector mayorista, el mercado institucional y las Las compañías y productos europeos gozan compañías de catering. Es importante anotar de una posición ventajosa para ser que, teniendo en cuenta el proceso de comercializados en Holanda, ya que la fusiones y absorciones, y la menor elaboración de alimentos, el manejo y las participación de las ventas por subasta, las regulaciones para importar, se encuentran relaciones se rigen cada vez más a través de armonizadas al interior de la UE, haciendo las ventas por contratos10/. del comercio regional un trámite bastante

fácil; por el contrario, las barreras Para poder ingresar a TG, los productos comerciales, las regulaciones para importar, importados deben cumplir con exigentes los costos de importación y de transporte, y normas que garanticen la calidad y la las restricciones de tiempo complican las seguridad tanto de las frutas, como del importaciones de productos provenientes de medioambiente, normas que tienen que ver terceros países.con el producto en sí, y con su forma de cultivo y beneficio. Los bienes a adquirir son Actualmente, el supermercado es el canal monitoreados por medio de sistemas minorista de distribución de alimentos más protegidos y programas intensivos de importante en Holanda y su participación en muestreo independiente, mientras los el total de ventas del sector alcanza niveles procesos son garantizados a través de cercanos al 75%, mientras las tiendas de sistemas HACCP, sistemas codificados de frutas y verduras pierden cada vez más higiene, y exigencias formuladas en el BRC- terreno. Dentro del canal minorista, la Code (British Retail Consortium)11/. Todas las preferencia del consumidor por comprar en cooperativas y demás segmentos del los supermercados, se ha incrementado mercado que importan frutas frescas, exigen debido a la practicidad que ofrecen éstos , al el cumplimiento de normas como las vigentes ofrecer todos los bienes de consumo al en TG, y otras similares. mismo tiempo, y en el mismo lugar. En

promedio, un consumidor visita 2,6 veces por En Holanda, las ventas minoristas están en semana e l supermercado y gasta manos de grandes compañías, algunas de aproximadamente 67 euros por visita.las cuales son extranjeras, por lo que no es

7.

10/ The Greenery. (En línea). En http://www.thegreenery.com/sites/GreeneryInternet/sindex.asp?mrkt=45&language=sp (visitado: 31 de marzo del 2005).11/ Ibídem.12/ USDA Foreign Agricultural Service. Netherlands Exporter Guide Annual 2004. Gain Report Number NL4026. (En línea). En http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200410/146117649.pdf (visitado: 23 de febrero del 2005).

8.

Un fenómeno nuevo en la venta de alimentos productos, también se han popularizado. De en Holanda es la aparición de supertiendas o hecho, la participación este canal en el total hipermercados, establecimientos que, en de ventas minoristas está cerca al 10%13/. En algunos casos, alcanzan un área diez veces el Cuadro No. 3 se pueden observar los mayor, que la de un supermercado. Las distintos formatos de ventas minoristas tiendas de descuento, que son expendios existentes en Holanda.con bajos precios y un número limitado de

CUADRO NO. 3: SUPERTIENDAS1, SUPERMERCADOS2, TIENDAS DE DESCUENTO3, ALMACENES POR DEPARTAMENTOS, TIENDAS PRÁCTICAS Y ESTACIONES DE SERVICIO CON VENTA DE ALIMENTOS EN

NOMBRE FORMATO LOCACIONES

Jumbo Supertienda Regional C1000 Supertienda Todo el país Konmar Supertienda Regional AH XL Supertienda Regional C1000 Supertienda Todo el país Albert Heijn Supermercado Todo el país Jan Linders Supermercado Regional C1000 Supermercado Todo el país Edah Supermercado Todo el país Konmar Supermercado Regional Super de Boer Supermercado Todo el país Coop Supermercado Todo el país Aldi Tienda de descuento Todo el país Lidl Tienda de descuento Todo el país Dirk van de Broek Tienda de descuento Regional Bas van der Heijden Tienda de descuento Regional Digros Tienda de descuento Regional Jan Bruijns Tienda de descuento Regional Bijenkorf Almacén por departamentos Todo el país HEMA Almacén por departamentos Todo el país V&D Almacén por departamentos Todo el país AH To Go Tienda práctica Regional Shell – AH To Go Estación de servicio Regional

1 Las supert iendas t ienen una superf ic ie de 1.000 a 2.500 m2.2 Los supermercados t ienen una superf ic ie de 400 a 1.000 m2.3 Las t iendas de descuento ofrecen un precio menor al promedio nacional.Fuente: USDA Foreign Agricul tural Service. Netherlands Retai l Food Sector Report 2003. (En l ínea). En http: / /www.fas.usda.gov/gainf i les/200311/145986838.pdf (v is i tado: 2 de marzo del 2005).

Como en otros países, en Holanda los incremento en el número de mujeres supermercados han perdido participación trabajadoras.relativa en el mercado con el sector institucional, que ha alcanzado una Actualmente el sector institucional tiene participación de 40% dentro de todos los cerca de 50.000 establecimientos en forma gastos en alimentación, como resultado de de restaurantes de servicio completo, un incremento en el ingreso disponible, la restaurantes de comida rápida, hoteles, escasez de tiempo para cocinar, y el continuo cafés, empresas que operan en la casa,

13/ Agricultural Economics Research Institute (LEI). Agricultural Economic Report 2003 of the Netherlands. (En línea). En http://www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2003/PR_xxx/PR_03_E1.pdf (visitado: 23 de febrero del 2005).

9.

EL CONSUMIDOR HOLANDÉS DE FRUTAS FRESCAS

La demanda del consumidor por diferentes estructurales en los mercados para productos, entre ellos las frutas, ha cambiado producción, comercio y consumo. Las significativamente en Holanda durante los siguientes son las principales tendencias del últimos años, debido a un incremento en el consumo de frutas frescas en Holanda.ingreso per cápita, a cambios demográficos y sociales, y a nuevas tendencias culturales. LA POBLACIÓN Y EL TAMAÑO DE LOS

HOGARES: Aunque la población en Holanda Además, el incremento en la concentración y sigue aumentando, se espera que en dos la competencia en los mercados, la décadas comience a caer, debido a cambios existencia de políticas sobre consumo de en la estructura de la población: se observa productos, las mayores innovaciones un crecimiento en el número de personas tecnológicas y la prevención en el tema de ancianas, combinado con un decrecimiento seguridad alimentaria, han causado cambios en el número de jóvenes (ver Cuadro No. 4).

0-19 20-39 40-64 65-79 80 y más AÑO POBLACIÓN

TOTAL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL

1963 11.889.962 38,1 26,4 26,1 7,9 1,5

1973 13.387.623 35,0 29,0 25,6 8,6 1,8

1983 14.339.551 29,7 32,6 26,0 9,4 2,4

1993 15.239.182 24,6 32,9 29,5 10,0 3,0

2003

16.192.572

24,5

28,6

33,2

10,4

3,4

CUADRO No. 4: Población en holanda por edades, 1963 - 2003

Fuente: USDA Foreign Agricul tural Service. Netherlands Exporter Guide Annual 2004. Gain Report Number NL4026. (En l ínea). En http: / /www.fas.usda.gov/gainf i les/200410/146117649.pdf (v is i tado: 23 de febrero del 2005).

También se aprecia que las familias son cada relación existente entre salud y dieta. Los vez más pequeñas, debido a que las parejas alimentos saludables hacen referencia a tienen menos hijos (en Holanda hay siete aquellos que son bajos en grasa, y con millones de hogares, con un tamaño contenidos limitados de azúcar y de sal. Las promedio de 2,28 personas por hogar). Es frutas frescas hacen parte de este grupo, ya más, el número de hogares de un solo que contienen vitaminas y antioxidantes miembro es alto (aproximadamente 2,4 naturales, que, se supone, t ienen millones) y sigue aumentando, haciendo propiedades preventivas contra las crecer la demanda de, por ejemplo, alimentos enfermedades cardiacas y el cáncer.empacados en pequeñas cantidades14/.

Alimentos ecológicos. Aunque los productos Alimentos relacionados con la salud. Al ecológicos aún tienen una participación muy consumidor le preocupa cada vez más la reducida en el consumo total de alimentos, su

restaurantes de colegios y hospitales, los productos importados a proveedores estaciones de servicio y otras prácticas locales y mayoristas y, en algunos casos, tiendas. Este sector adquiere normalmente directamente al importador.

14/ Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. Facts and figures of the Dutch Agri-sector 2004/2005. (En línea). En http://www9.minlnv.nl/pls/portal30/docs/FOLDER/MINLNV/LNV_INTERNATIONAL/MLV_INTERNATIONAL_SITE/MLV_MINISTRY/MLV_DOCUMENTS_MINISTRY/STAT2004.PDF (visitado: 23 de febrero del 2005).

10.

mercado ha crecido fuertemente desde la para la preparación de las comidas. Como década del noventa. El consumidor de resultado, la demanda de productos que alimentos ecológicos está preocupado por la requieran una laboriosa cocción ha nutrición y por consideraciones acerca del declinado, mientras las oportunidades para consumo de alimentos “limpios” en su los refrigerados, congelados, precortados y producción y que respetan el medio preparados sigue en aumento.ambiente. En Holanda, los alimentos ecológicos son demandados principalmente Esta tendencia está reforzada por los por la población de mayores ingresos, con un hogares de un solo miembro y por aquellos nivel educativo más avanzado y con más donde sus integrantes trabajan (de hecho, conciencia sobre los efectos de la dieta en la Holanda es país europeo con las mayores salud. tasas de mujeres que laboran fuera de casa o

que lo hacen medio tiempo15/). Además, estos Seguridad y calidad de los alimentos y consumidores están dispuestos a pagar altos conciencia ambiental. La producción de precios por la practicidad del producto.frutas, entre otros productos, especialmente a nivel de cultivo, debe ser respetuosa del Los supermercados y los hipermercados medio ambiente (ecológica), evitando, o por controlan aproximadamente del 70 al 80% lo menos reduciendo, los desechos. En 1999, del mercado minorista de frutas y hortalizas. un grupo de minoristas preocupado por el Sin embargo, en respuesta a este fuerte medio ambiente lanzó el Protocolo Eurepgap, dominio y a la creciente demanda por que eleva los estándares para la producción alimentos prácticos, otros almacenes como de frutas y hortalizas, promoviendo la las tiendas ubicadas en estaciones de seguridad de los alimentos, el uso sostenible servicio o ferroviarias, han emergido como de los recursos naturales y una producción importantes minoristas de alimentos.más respetuosa del medio ambiente. Así, desde el 1 de enero del 2004, las cadenas Productos exóticos y de contraestación. más importantes de supermercados en Actualmente se observa un incremento Europa sólo comercian frutas y hortalizas que considerable en el consumo holandés de cumplan con los estándares del mencionado frutas exóticas como mango, papaya, protocolo. maracuyá y aguacate. Hasta los setenta, el

consumo de productos exóticos era casi nulo, Como resultado de temores entre la y solo se importaban pequeñas cantidades población por enfermedades como el “mal de para satisfacer la demanda de los grupos las vacas locas” y por la toxicidad de las étnicos minoritarios. El incremento de las dioxinas, los consumidores se interesan cada minorías en Europa fue considerado, en vez más, en los procesos de producción, y principio, como el responsable del auge en demandan un etiquetado preciso, claro e las ventas de todos los tipos de frutas informativo, lo que ha llevado a la exóticas y tropicales, que después se introducción de procesos de trazabilidad de popularizaron, gracias al interés del resto de los alimentos para minimizar los riesgos. la población.

Practicidad (convenience). Los holandeses, En la búsqueda de productos novedosos, los como los estadounidenses y los japoneses, grandes importadores de Holanda están tienen un ritmo de vida cada día más promoviendo frutas exóticas menos acelerado, dejando menos tiempo disponible conocidas como kumquats (naranjas

15/ USDA Foreign Agricultural Service. Netherlands Exporter Guide Annual 2004. Op. Cit.

11.

MÁRGENES Y PRECIOS

De acuerdo con el Centro para la Promoción Como en la mayoría de vegetales, los precios de las Importaciones desde Países en de las frutas frescas dependen de varios Desarrollo (CBI, su sigla en inglés), los factores, entre los que se cuentan el márgenes para los importadores europeos comportamiento de las cosechas, la oferta normalmente están por debajo del 10%; sin total del producto, el tipo, el origen y la embargo, no es posible cuantificar con calidad, la especulación, y variables exactitud esta cifra para todos los productos y económicas como la inflación y la tasa de todas las compañías de comercio de cambio. De hecho, los precios de frutas y importaciones, mayoristas y minoristas, hortalizas frescas varían considerablemente.debido a la amplia gama en el surtido de frutas, y a las grandes diferencias entre El Cuadro No. 5 permite observar los precios grupos de productos (productos de regiones actuales de frutas frescas tropicales templadas. y especialidades tropicales y enviadas por Colombia, con destino al subtropicales, entre otros). mercado holandés en febrero de 2005.

Debido a que éstos tienden a fluctuar de forma considerable, deben ser vistos

CUADRO NO. 5: Precios mayoristas de frutas tropicales colombianas en holanda, febrero del 2005

Fruta

Origen

Precio (US$/Kg)

Presentación

Transporte

Curuba

Colombia

10,19

NE

Aire

Feijoa

Colombia

4,24

NE

Aire

Granadilla

Colombia

6,30

1,5 kg

Aire

Granadilla

Colombia

2,83

3 kg

Aire

Mangostán

Colombia

7,13

NE

Aire

Mangostán

Indonesia

7,13

NE

Aire

Mangostán

Tailandia

8,27

NE

Aire

Maracuyá

Colombia

3,28

NE

Aire

Maracuyá

Israel

3,11

NE

Aire

Maracuyá

Kenia

3,28

NE

Aire

Maracuyá

Zimbabwe

3,28

NE

Aire

Pitahaya amarilla

Colombia

5,09

NE

Aire

Pitahaya

Vietnam

4,48

NE

Aire

Tamarillo

Colombia

3,66

NE

Aire

Uchuva

Colombia

4,26

12x100

Aire

Uchuva

Colombia

4,11

1,5 kg

Mar

Uchuva

Colombia

5,30

8x100

Aire

Uchuva

Colombia

5,10

12x90

Aire

NE: No especif icadaFuente: ITC's Market News Service. (En l ínea). En http: / /www.p-maps.org/pmaps/pr icenews.php (vis i tado: 2 de marzo del 2005).

16/ Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). EU Market Survey 2004. Fresh Fruit and Vegetables. (En línea). Op. Cit.

enanas), rambutanes y mangostinos. los consumidores se familiaricen con Cumpliendo con la demanda por la a l imentos re la t ivamente nuevos y practicidad, éstos surten los productos desconocidos. Los supermercados están exóticos en empaques llamativos y cada vez más interesados en vender las reconocibles, que contienen pequeñas frutas exóticas, en estos paquetes cantidades y que incluyen información estandarizados16/.práctica acerca de los mismos, haciendo que

12.

DIRECCIONES ÚTILES EN INTERNET

CUADRO NO. 6: Ferias comerciales relacionadas con el sector hortofrutícola en Holanda

Las ferias comerciales son un estratégico las más importantes, dentro del sector punto de encuentro para los exportadores de hortofrutícola, a realizarse en Holanda en los países en desarrollo y los importadores 2005.europeos. En el Cuadro No. 6 se relacionan

Abril 3-5, 2005 Nationale Food Week Anual www.nationalefoodweek.nl

Utrecht, Holanda Edificio Jaarbeurs

Feria de alimentos

Mayo 24-25, 2005

PLMA’s World of Private Label Anual www.plmainternational.com

Ámsterdam, Holanda Centro de Exposiciones RAI

Feria internacional especializada en marcas del distribuidor

Junio 15-16, 2005

Natural Products Expo Europe

Anual

www.expoeurope.com

Ámsterdam, Holanda

Centro de Exposiciones RAI

Feria internacional sobre alimentos nutricionales, naturales y funcionales

Septiembre 12-14, 2005

AGF Total Bianual

www.agftotaal.nl

Rótterdam, Holanda Complejo Ferial Ahoy

Feria especializada en comercio internacional hortofrutícola

Noviembre 2-5, 2005

Horti Fair

Anual

www.hortifair.nl

Amsterdam, Holanda

Centro de Exposiciones RAI

Feria comercial líder para la producción y el comercio hortofrutícola, e industrias de proveedores asociadas

FERIAS COMERCIALES EN HOLANDA EN 2005

Cooperativas de frutas y hortalizas en Holanda y Bélgica:

The Greenery (www.thegreenery.com)Fruitmasters (www.fruitmasters.com)Zon (www.zon-business.com)VMV (www.vmv.be)REO (www.reo.be)BFL (www.bfv.be)Hoogstraten (www.velinghoogstraten.be)Brava (www.brava.be)Profruco (www.profruco.be)LTV (www.ltvcv.be).

Grupos de compradores de alimentos en Holanda:

Albert Heijn (www.ah.nl)Superunie (www.superunie.nl)Laurus (www.laurus.nel)Schuitema (www.schuitema.nl