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fastPOS v2.6x

Manual de Usuario

Manual de usuario fastPOS Punto de Venta

Índice de contenidoCopyright...............................................4Contacto................................................4Fecha de publicación....................................4Nota del autor..........................................5Estructura del programa.................................6Menú: Ventas............................................9Modulo: Ventas................................................10Modulo: Promociones...........................................32

Registrar una promoción..............................................33Modulo: Editar ventas.........................................35Modulo: Cerrar Caja...........................................42Modulo: Facturación...........................................46

Como cambiar de cliente un ticket....................................52Como realizar la factura global v3.3.................................53

Modulo: Catálogos SAT.........................................56Modulo: Vendedores............................................58Modulo: Directorio Cofepris...................................60Modulo: Cotizaciones..........................................64

Como cargar una Cotización como Venta................................68Registrar abonos a un “Pedido de mercancía”..........................70.....................................................................70Como finalizar un “Pedido de mercancía”..............................72

Modulo: Reportes de Ventas....................................74Reporte: Ventas por día..............................................76Reporte: Ventas por categoría........................................76Reporte: Ventas por cliente..........................................77Reporte: Ventas por vendedor.........................................78Reporte: Ventas por producto.........................................78Reporte: Ventas por proveedor........................................80Reporte: Gráfico de ventas...........................................80Reporte: Gráfico de ventas de productos..............................81Reporte: Facturas emitidas...........................................82

Menú: Inventario.......................................84Modulo: Productos.............................................85Ejemplos......................................................97Como agregar un nuevo producto................................97Como buscar un producto.......................................99Como modificar un producto...................................103Como eliminar un producto....................................104Modulo: Etiquetas de productos...............................106Modulo: Impuestos............................................111Modulo: Categorías...........................................113Modulo: Marcas...............................................114Modulo: Modelos..............................................115Modulo: Unidades de Medida...................................116Modulo: Ingrediente Activo...................................117

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Modulo: Características.................................118Modulo: Movimientos de Existencias...........................121Modulo: Inventario físico....................................127Registrar inventario inicial.................................130Registrar inventario físico..................................133Visualizar los movimientos registrados.......................135Modulo: Almacenes............................................138Modulo: Reportes.............................................139Reporte: Catalogo de productos...............................140Reporte: Pedido de mercancía.................................140Reporte: Etiquetas de productos..............................141Reporte: Existencias de productos............................143Reporte: Movimiento de existencias...........................143Reporte: Detalle de existencias..............................144Reporte: Diario de existencias...............................145Reporte: Listado de precios..................................145Reporte: Almacenes...........................................146Reporte: Caducidades.........................................147Reporte: Movimientos de antibióticos.........................148Reporte: Movimientos de medicamentos.........................149Reporte: Recetas medicas.....................................150

Menú: Compras.........................................151Modulo: Compras..............................................152Modulo: Proveedores..........................................160Modulo: Cuentas por Pagar....................................162Modulo: Reportes.............................................165

Menú: Clientes........................................167Modulo: Clientes.............................................168Modulo: Movimientos de Clientes..............................173

Control de Crédito..................................................173Pagos recibidos.....................................................177Monedero Electrónico................................................179

Modulo: Reportes de Clientes.................................185Menú: Finanzas........................................188Modulo: Movimientos de Efectivo..............................189Modulo: Reportes.............................................193

Menú: Usuarios........................................194Modulo: Usuarios.............................................195Modulo: Roles de Usuario.....................................199Modulo: Reportes de Usuarios.................................201

Menú: Configuración...................................203Modulo: Configuración........................................204

Empresa.............................................................205Base de Datos.......................................................225

Modulo: Migración de datos...................................227




Copyright

Este documento esta sujeto a derechos de autor ©2020. Usted puedeconservar una copia de este documento, imprimirlo y utilizarlocomo guía del software punto de venta.

Queda prohibida toda clase de distribución de este material, yasea en medios físicos o electrónicos si la autorización del autor.

Contacto

Siéntase libre de contactarnos, envíenos sus dudas o sugerencias:[email protected]

Fecha de publicación

Documento publicado el día 27/Abril/2020 , manual de usuariocorrespondiente a la versión 2.6x de fastPOS.



mailto:[email protected]


Nota del autor

El equipo de fastPOS agradece su preferencia al elegir nuestrosoftware punto de venta, estamos seguros en que este le sera muyútil en la administración de su negocio.

fastPOS se construye en base a requerimientos reales de nuestrosclientes y se encuentra en constante actualización paraproporcionarle una herramienta que le permita hacer crecer sunegocio.

Este manual pretende describir el funcionamiento de cada uno delos módulos con los que cuenta el software.

Atte. El equipo de fastPOS




Estructura del programa

El software incluye de forma predeterminada 3 cuentas de usuario:Administrador, Empleado e Invitado, el password de la cuenta deAdministrador es: admin mismo que puede cambiar desde el modulode usuarios.




El software se encuentra estructurado con un menú en la parte superior y una barra de herramientas del lado izquierdo como se puede observar en la siguiente imagen:

En la parte inferior cuenta con una barra de información, la cual del lado izquierdo muestra información acerca de la licencia, en la parte central muestra información de los folios de facturación y de la parte derecha muestra información referente al software.

También es posible utilizar atajos de teclado, los atajos de los módulos principales son:

• Ventas: Shift + F1

• Cerrar caja: Shift + F2




• Facturación: Shift + F3

• Productos: Shift + F4

• Movimientos de mercancía: Shift + F5

• Compras: Shift + F7

• Cuentas por pagar: Shift +F8

• Clientes: Shift + F9

• Movimientos de clientes: Shift + F10

• Finanzas: Shift + F11

Los módulos del sistema en donde se realiza la captura de datos cuentan con una barra de herramientas en la parte superior como lade la siguiente imagen:

Si coloca el cursor sobre los botones podrá observar un pequeñomensaje que le muestra una descripción del botón. Elfuncionamiento de los botones de izquierda a derecha es:

• Primer registro: Se mueve al primer registro del listado.

• Registro anterior: Se mueve al registro anterior en ellistado.

• Registro posterior: Se mueve al siguiente registro en ellistado.

• Ultimo registro: Se mueve al ultimo registro del listado.

• Buscar: Muestra un cuadro de dialogo que le permitirá buscarel registro deseado.

• Nuevo registro: Le permite limpiar los campos para realizarla captura de un nuevo registro.

• Actualizar: Actualiza el listado de registros sin necesidadde cerrar el modulo y volverlo abrir.

• Eliminar registro: Elimina el registro seleccionado.

• Guardar cambios: Guarda los cambios realzados.




Menú: Ventas

Desde el menú ventas puede acceder a todos los módulos que estánrelacionados con el área de ventas en su negocio.

A continuación se explica el funcionamiento de cada uno de estosmódulos.




Modulo: Ventas

El modulo de ventas es quizás el mas utilizado dentro del softwarepunto de venta,su interfaz es muy fácil de usar, cuenta con atajosdel teclado que le permitirán agilizar su operación.

Puede acceder al modulo de ventas de tres formas:

1. Desde el primer botón de la barra de herramientas:

2. Desde el Menú: Ventas:

3. Desde el atajo SHIFT + F1




El modulo de ventas esta compuesto por 4 secciones:

• La primera de ellas la encuentra en la parte superior:

El funcionamiento de los botones es el siguiente de izquierdaa derecha:

1. Clientes: El primer botón le permite seleccionar elcliente, ya sea que pulse el botón o también puedeacceder a esta función con el atajo de teclado: Alt + C




2. Vendedores: El segundo botón le permite seleccionar elvendedor, también puede acceder a esta función medianteel atajo del teclado Alt + V

3. Nuevo ticket: El tercer botón le permite generar unanueva venta, si ya tiene artículos cargados a la venta




actual le mostrara un cuadro de dialogo como elsiguiente, el atajo del teclado para esta función es:Alt + R

4. Ventas pendientes: Este botón le mostrara un cuadro dedialogo desde el cual tiene la posibilidad de buscar unaventa pendiente. Puede acceder a este modulo mediante elatajo del teclado Alt + P

Si la venta actual tiene artículos registrados al pulsareste botón podrá observar un mensaje como el siguiente:

Y enseguida podrá observar un listado con las ventas queestán registradas como Pendientes, el listado de ventasse encuentra ordenado de forma descendente de acuerdo asu fecha de registro.




Como podrá observar en la captura anterior, este moduloen la parte superior cuenta con algunos componentes quele permitirán ubicar de manera rápida y sencilla undeterminado ticket.

En la parte inferior de este modulo tiene 4 botones, elfuncionamiento de los mismos de izquierda a derecha esel siguiente: 1)Eliminar: Este botón le permite eliminaruna venta que estaba registrada como pendiente.2)Imprimir: Este botón le permite imprimir uncomprobante de esta venta, mismo que contiene el numerode venta y un código de barras que podrá escanear paracargar esta venta. 3)Salir: Le permite cerrar estemodulo. 4)Cargar: Si esta seleccionado algún ticketmediante este botón puede cargarlo en el modulo deventas.

5. Descuento: El botón de descuento le permite aplicar undescuento “General” al total de la venta, parautilizarlo pulse este botón después de haber cargadotodos sus productos, podrá observar un cuadro de dialogoen donde deberá de escribir el porcentaje de descuentoque se va aplicar. Puede acceder a esta función mediante




el atajo de teclado Alt+ D

6. Cargo: Este botón le permite registrar un cargo en base a unporcentaje al total de la venta. Puede acceder a esta funciónmediante el atajo de teclado Alt+ X

7. Editar linea: Esta función le permite editar algunos delos datos del producto que esta vendiendo,para utilizaresta función debe de seleccionar alguno de los productosa vender en la tabla de la parte central yposteriormente pulsar el botón de Editar linea.




En la parte superior de este modulo puede observar ladescripción del articulo así como su ubicación dentro dela tienda.

Mas abajo puede seleccionar uno de los precios de ventaque tiene registrados para el articulo, si lo deseatambién puede especificar directamente el preciodeseado.

El sistema le permite cambiar el impuesto de undeterminado articulo solo para esta venta.

También puede especificar un “Descuento por linea”, estedescuento solo afectara al producto que contiene dichalinea, sin afectar a los otros productos del listado de




venta.

Si el producto tiene un control de “Lote y Caducidad”activados podrá editarlos.

Tiene la posibilidad de especificar una nota para estalinea en el área de texto correspondiente.

Para finalizar también puede especificar una referenciay acabado para el articulo a vender, estos datos semostraran en el ticket de venta. Puede acceder a estafunción mediante el atajo de teclado Alt+ E

8. Atributo: Si el producto contiene atributos asignadosmediante este botón puede editarlos. Puede acceder aesta función utilizando el atajo de teclado: Alt + O

9. Eliminar: Este botón le permite eliminar una linea oproducto que había sido agregado al listado de venta,solo tiene que seleccionar la linea correspondiente yhacer clic en este botón o pulsar “Backspace” en suteclado.

10. Recargas: Mediante este botón puede acceder almodulo de Multiservicios desde el cual es posibleregistrar recargas telefónicas y pago de servicios.Puede acceder a esta función mediante el atajo delteclado Alt + M Es necesario tener activado este servicio para poderutilizarlo.

11. Cotización: Este botón le permite cargar unacotización que había realizado anteriormente, al pulsarsobre este botón podrá visualizar un cuadro de dialogocomo el siguiente:




Puede buscar las cotizaciones realizadas a un cliente enespecifico, filtrarlas por activas o vencidas, así comobuscarlas por un rango de fechas.

Una vez localizada la cotización solo es necesario quela seleccione de la tabla correspondiente y pulse elbotón de la parte inferior “Cargar”.

Puede acceder a esta función mediante el atajo de teclado: Alt + L

12. Apartados:Este modulo le permite utilizar unsistema de apartado para sus artículos.

El modulo de “Apartado” funciona de la siguiente manera,primeramente debe de cargar al listado de ventas losproductos deseados, posteriormente haga clic en el botón




de “Apartados” o mediante el atajo del teclado Alt+ A podrá observar un cuadro de dialogo como elsiguiente, elija la opción “Nuevo”:

Posteriormente el sistema le mostrara la siguienteventana:

Como puede observar el modulo de “Apartados” en la partesuperior cuenta con un filtro el cual permite localizarfácilmente un determinado ticket. Lo puede buscar por elnumero de ticket, también puede filtrar los resultadospara que muestre solo los de un determinado cliente.

En la parte central hay una tabla en donde se muestranlos tickets de apartado con sus principales datos.




En la parte inferior cuenta con algunos botones quele permitirán realizar los movimientos correspondientes,de izquierda a derecha el funcionamiento de estosbotones es el siguiente:

• Agregar: Agrega los productos del ticket actual alticket de apartado seleccionado.

• Cancelar apartado: Cancela el ticket de apartadoseleccionado.

• Mostrar ticket: Muestra en pantalla el ticket deapartado correspondiente.

• Imprimir: Imprime el ticket de apartado correspondiente.

• Salir: Cierra el modulo de apartado.

• Abonar: Registra un abono al ticket de apartadoseleccionado.

13. Movimiento de caja: Este botón le permite mostrarel modulo de movimientos de caja, desde aquí podráregistrar movimientos de efectivo. Estos movimientosposteriormente los podrá consultar en el cierre de caja.

14. Cobrar: Este botón le permite finalizar y cobrar una venta, si pulsa este botón el sistema le mostrara elpanel de formas de pago.

El panel de formas de pago le muestra en la parte




superior el total a cobrar tanto en formatonumérico como la cantidad en letras, también le muestrael total en dólares así como el tipo de cambio (solo siesta función se encuentra habilitada), mas abajo puedevisualizar el monto restante.

En la parte central del panel puede seleccionar entrelas distintas formas de pago, puede utilizar solo una ola combinación de varias, el funcionamientos es elsiguiente:

• Efectivo:De forma predeterminada cada que abre estepanel estará seleccionada la forma de pago “Efectivo”al ser la mas utilizada, basta con escribir lacantidad entregada por el cliente y pulsar “Enter”para finalizar la venta.




• Tarjeta: Desde la siguiente pestaña puede accedera la forma de pago de Tarjeta, en este caso debe decapturar los siguientes datos: Monto, No. deAutorización, Cuenta bancaria destino (la tiene quedar de alta desde el Menú: Finanzas > Movimientos deefectivo > Cuentas bancarias), últimos 4 dígitos de latarjeta con la que se realiza el pago.

• Deposito o Transferencia: Desde esta pestaña puederegistrar los pagos recibidos mediante este método depago, debe de capturar: Monto, No de Autorización,Cuenta bancaria destino, últimos 4 dígitos de latarjeta con la que se realiza el pago.




• Crédito: Seleccione esta forma de pago cuando quieraregistrar una venta a crédito, tenga en cuenta queinicialmente debió de habilitar el crédito a sucliente desde el modulo de “Clientes” y debió deseleccionarlo al capturar la venta.

Únicamente tiene que especificar el monto a pagarutilizando esta forma de pago, los otros datos se losmostrara automáticamente el sistema:




• Cheque: También es posible registrar los pagos que lerealizan sus clientes utilizando cheque. Para estaforma de pago debe de especificar: Monto pagado y No.Cuenta origen:




• Monedero Electrónico: Si utiliza esta función, desdeesta forma de pago puede especificar el monto pagadocon “Monedero electrónico”.

Tenga en cuenta que para utilizar esta función debe deactivar el monedero electrónico a sus clientes desdeel Menú: Clientes > Movimientos de Clientes > Monederoelectrónico. También es necesario que desde el modulode Productos asigne el porcentaje correspondiente quevan a otorgar la venta de dichos productos.

Es necesario que especifique el monto a utilizar enmonedero electrónico y que este se encuentre activo yaque puede caducar después de un determinado periodo deinactividad por parte del cliente. En caso de que elmonedero electrónico se encuentre “Congelado” lemostrara un icono de advertencia y no lo podráutilizar. Para reactivarlo lo tendrá que hacer desdeel Menú: Clientes > Movimientos de clientes > Monedero




electrónico.

• Otros: Si realiza ventas en portales como eBay, Amazono MercadoLibre y recibe pagos por medio de Paypal oMercadoPago seleccione este método de pago, de estaforma podrá observar el en reporte del cierre de cajael total pagado por este medio y de esta formadeterminar el total de comisión cobrado por el sitio.

Para utilizar esta forma de pago simplemente ingreseel monto correspondiente el el campo de texto,opcional mente podrá seleccionar si el pago fue por:PayPal, MercadoPago, otro.




En la parte inferior el panel de formas de pago lemostrara el total de “Cambio” a entregar al clientetanto en formato numérico como en letra.

Del lado izquierdo tiene las opciones de “Ticket”,“Remisión” y “Factura” mismas que puede habilitar almomento de finalizar la venta para generar estosdocumentos. Puede configurar el sistema para que estasopciones se encuentren habilitadas de formapredeterminada desde el Menú: Configuración > Varios.

Una vez que ingreso el monto entregado por el clientepulse el botón de la parte inferior marcado con el iconode la paloma del circulo verde o pulse Enter parafinalizar la venta.

• La siguiente sección del modulo de ventas es la parte




intermedia desde la cual puede seleccionar los productosque se van agregar a la venta:

El folio que le muestra el sistema al momento de realizar unaventa es un folio temporal que se utiliza solo paraidentificar a ese movimiento que aun no se cobra.

Es posible modificar la fecha de una venta que se va arealizar solo la tiene que seleccionar desde la opcióncorrespondiente.

Otra función que puede encontrar es la de realizar una ventadescontando las existencias desde otro almacén distinto alpredeterminado, para esto únicamente lo tiene que seleccionardesde la opción “Almacén”.

Existen varias formas de cargar sus productos al listado deventas las cuales se describen a continuación:

1. Lector de código de barras: De forma predeterminada cadaque abre el modulo de ventas el cursor se va a encontraren el campo de texto del código de barras, por lo quesolo tiene que escanear el producto correspondiente.

2. Buscar e ingresar manualmente el articulo: Si no conoceel código del articulo es posible buscarlo mediante sunombre o una parte del mismo, solo tiene que hacer clicen el botón de búsqueda de artículos( botón con el iconode una lupa) el sistema le mostrara un cuadro de dialogocomo el que se muestra mas abajo, para abrir el cuadrode dialogo lo puede hacer mediante el atajo del tecladoAlt + S.

Es posible escribir el nombre del articulo a buscarantes de abrir la ventana de búsqueda, de esta formacuando esta se abra ya se habrá hecho la búsqueda yevitara un paso, puede escribir en el campo de texto delcódigo de barras la frase a buscar y a continuaciónhacer clic en el botón de “Buscar” o pulsar el atajo Alt+ S.




En caso contrario, una vez abierta la ventana debúsqueda deberá de escribir la frase a buscar y pulsarEnter.

El cuadro de dialogo de búsqueda de productos funcionade la siguiente manera:

• Se buscaran coincidencias en los siguientes camposdel producto: Referencia, Nombre y Código debarras.

• Puede filtrar los registros a mostrar mediante lacategoría de los mismos.

• Es posible filtra los registros por almacén, deesta forma puede consultar las existencias de unalmacén a otro.

• En la parte superior cuenta con 4 casillas lascuales son: “En existencia” al activar esta casillaúnicamente le mostrara resultados de productos quetienen un Stock mayor a cero. “Ingrediente activo”si habilita esta casilla la búsqueda se realizarapor el ingrediente activo del producto. “Búsquedacompleta” de forma predeterminada el sistema busca




coincidencias en la primer palabra del nombredel producto, si habilita esta casilla buscaracoincidencias en cualquier parte del nombre.“Búsqueda rápida” busca coincidencias en tiemporeal.

Una vez localizado el producto deseado solo tieneque hacer clic en el botón de la parte inferior“OK” o pulsar F1 en su teclado, el producto secargara automáticamente en el listado de ventas.

En el caso de que su venta contenga varias unidadesdel mismo producto puede escribir la cantidad en elcampo de texto correspondiente del modulo de ventasy posteriormente seleccionar el producto de estaforma cuando el sistema lo agregue al listado deventas lo va hacer con la cantidad especificadainicialmente.

Otra forma de incrementar la cantidad a vender deun producto es seleccionarlo desde la lista deventas y pulsar el botón “+” o “-” segúncorresponda.

• La siguiente sección del modulo de ventas es el listado deartículos a vender y el total.

En la parte inferior se mostrara el cliente que tieneseleccionado, así como el porcentaje de “Descuento General”que esta aplicando y el monto en monedero electrónico quetiene el cliente.

Tiene la posibilidad de desplazarse de forma vertical entrelos artículos que se agregaron al listado de ventasutilizando las flechas del teclado arriba y abajo.




En resumen, los pasos para realizar una venta serian lossiguientes:

1. Seleccione el cliente correspondiente en caso detratarse de un cliente distinto a “Publico en general”.

2. Seleccione el vendedor correspondiente solo si quierellevar un control de este aspecto.

3. Cargue todos los artículos a vender a la lista deventas.

4. Haga clic en el botón de Cobrar o pulse F1 y finalice laventa.




Modulo: Promociones

Desde el modulo de promociones tiene la posibilidad de programarun descuento a sus artículos durante un rango de fechas y en basea ciertos criterios, puede programar los siguientes tipos depromociones:

• Promociones por Producto

• Promociones por Categoría

• Promociones por Proveedor

• Promociones por Marca

• Promociones por Modelo

El modulo de promociones cuenta con 3 botones en la parte superiorlos cuales tienen la siguiente función(de izquierda a derecha):

• Nuevo registro: El primer botón le permite limpiar los campospara crear un nuevo registro.

• Eliminar registro: El siguiente botón le permite eliminar un




registro.• Guardar registro: El siguiente botón le permite guardar los

datos que se capturaron.

Si coloca el cursor sobre alguno de estos botonesautomáticamente se mostrara un recuadro con la descripcióndel mismo.

Registrar una promoción

Para registrar una promoción deberá de seguir los siguientespasos:

1. Haga clic en el botón de “Nuevo registro”.2. Escriba la referencia, esta es la clave de la promoción

y no se puede repetir con otro registro existente, puedeser un registro alfanumérico.

3. Escriba una descripción de la promoción en el campo detexto correspondiente.

4. Ingrese el porcentaje de descuento.5. Seleccione el tipo de promoción, ya sea por: Producto,

Categoría, Proveedor, Marca o Modelo.6. Seleccione la opción correcta en el campo “Valor”. 7. Seleccione la fecha inicial de la promoción y la fecha

final.

El botón de la parte central “Reactivar” le permite programarnuevamente la promoción con un periodo igual al vencido perocon una fecha vigente.

En la tabla de la parte inferior en donde se muestran laspromociones que tiene registradas podrá ver una columna conel nombre de “Activo” la cual le mostrara un icono distintodependiendo del estatus de la promoción.

Al hacer clic en un elemento de la tabla inferior dependiendodel estatus de la promoción se activara el botón “Reactivar”, si quiere reactivar la promoción deberá de pulsar estebotón y automáticamente podrá ver como la fecha de inicio yla fecha limite se ajustan, para finalizar haga clic en elbotón de la parte superior “Guardar”.




En la captura anterior puede observar varias promociones quefueron registradas, algunas de estas ya se encuentranvencidas por lo que tienen el icono de color rojo, adiferencia de las vigentes que tienen un icono de colorverde.




Modulo: Editar ventas

Desde el modulo de editar ventas pude reimprimir ventas que hizoanteriormente, realizar la devolución de algunos de los artículoscontenidos en la venta o cancelar esta de forma completa.

La interfaz de este modulo es muy sencilla, si conoce el numerodel ticket a reimprimir/cancelar simplemente tiene que escribirloen el campo de texto de la parte superior y pulsar “Enter”.

SugerenciaEn caso de tratarse de una cancelación, por loregular se pide al cliente el ticket de venta,puede escanear el código impreso en este paracargar el ticket en este modulo.

En caso contrario, si no conoce el numero de ticket tiene laposibilidad de buscarlo manualmente pulse el botón de“Buscar”(botón con la imagen de una lupa) y podrá observar uncuadro de dialogo como el siguiente:




Este cuadro de dialogo le permite buscar entre todas las ventasque tiene registradas, puede filtrar estas ventas por: cliente,cajero y rango de fechas.

Una vez que seleccionado el filtro deseado haga clic en el botón“Buscar”:




Si no especifica ningún filtro el sistema le mostrara las ultimas50 ventas registradas.

Puede desplazarse entre las ventas mostradas mediante el scroll dela parte derecha. Seleccione el ticket de la lista y haga clic enel botón “Aceptar” el sistema le mostrara el ticket en pantalla:




Puede cargar la venta en formato de “Ticket” o “Remisión” , solotiene que hacer clic en el botón de la parte superior “Ticket /Remisión”:




Una vez que cargo la venta puede realizar las siguientesoperaciones:

• Cancelar venta: Esta operación realiza la cancelación totalde la venta, el ticket se pone en estatus de “Cancelado”, losartículos ingresan nuevamente al inventario y se realiza unasalida de dinero por el monto de la operación. Este ticket yano sera visible en los reportes.

• Devolución parcial: Permite cancelar la venta solo de ciertosartículos de un ticket. Si hace clic en este botón podráobservar un cuadro de dialogo como el siguiente:




Para utilizar esta función seleccione el articulocorrespondiente en la tabla de la parte superior:

A continuación haga clic en el botón “Devolver uno” o“Devolver todos” que esta del lado derecho, podrá observarcomo ese articulo se agrega a la tabla de la parte inferior:




De esta forma va agregar todos los artículos a devolver, parafinalizar haga clic en el botón de la parte inferior “Ok” ypodrá observar un cuadro de dialogo como el de la siguienteimagen:




Para aplicar los cambios y finalizar la operación hagaclic en el botón “Ok”.

• Reimprimir: Le permite reimprimir una copia del ticket deventa.

• Enviar por e-mail: Le permite reenviar un ticket por email alcliente.

Modulo: Cerrar Caja

El modulo cerrar caja tiene la función de realizar una sumatoriade todos los movimientos de dinero efectuados durante el día,agrupando dichos movimientos de acuerdo al método de pagoutilizado:

Para utilizar el modulo de Cerrar Caja simplemente seleccione enla opción “Host” de la parte superior el nombre de su equipo, odel equipo de su red a consultar el corte, de forma predeterminadacuando abra este modulo su equipo se encontrara seleccionado.




También tiene la posibilidad de filtrar los movimientos contenidosen el cierre de caja de acuerdo a un usuario.

En la parte derecha, puede ver los datos mas importantes del“Corte”, que son:

• Folio corte: Indica el numero de corte de caja a realizar.

• Desde: Es la fecha desde la cual se empezaron a realizar losmovimientos.

• Hasta: Es la fecha hasta la cual se tomaran en cuenta losmovimientos de dicho corte.

En la parte central puede ver una tabla con el tipo de movimientoy el total del mismo:




En la parte inferior podrá observar la sumatoria de loscobros y pagos realizados en el corte, agrupados de la siguientemanera:

• Ventas: Le muestra el total de las ventas realizadas.

• Pagos: El total de pagos realizados (devolución de ventas,pago de compras a proveedores).

• Otros ingresos: Movimientos de caja de abono de dinero.

• Otros pagos: Movimientos de caja de salida de dinero.

Los botones de la parte inferior tienen la siguiente función(Deizquierda a derecha):

• Corte parcial:Enviá por e-mail un reporte con el corteparcial,tenga en cuenta que es necesario configurarpreviamente su cuenta de e-mail desde el modulo deConfiguración > E-mail.

• Corte parcial:Imprime un ticket con un resumen del corteparcial.

• Preview:Le permite visualizar en pantalla el reporte delcorte parcial.

• Imprimir: Si activa este botón cuando realice el cierre decaja el sistema imprimirá el ticket correspondiente. De formapredeterminada cuando abre el modulo de Cerrar caja esteboton no se encuentra activado.

• Cerrar caja: Realiza el cierre de caja correspondiente,actualiza el numero de secuencia, genera el reportecorrespondiente y si esta activada la opción envía el resumendel corte de caja por e-mail.

Tenga en cuenta que si tiene habilitada la opción “Iniciar ycerrar turno” al cerrar la caja se cerraran también todosaquellos turnos que estaban abiertos en dicho host.




Una vez realizado el cierre de caja, ademas de que el ticketcorrespondiente fue impreso, podrá visualizar en pantalla unreporte con los movimientos realizados.

El modulo cerrar caja en la parte superior cuenta con 3 pestañas através de las cuales se puede acceder a la siguiente información:

• Cerrar caja: Le permite visualizar los datos generales delcierre de caja, así como efectuar el mismo.

• Listado de cierres de caja: Le muestra una tabla que contienetodos los cierres de caja que se han realizado, puedevisualizar el contenido de los mismos en cualquier momento,simplemente tiene que hacer clic en el cierre de cajadeseado.

• Reporte: Le muestra el reporte correspondiente al corte decaja efectuado o seleccionado.




Sugerencia

Puede configurar el software para que leenvié el reporte del cierre de caja y cierre deturno por e-mail, la forma de configurar estafunción se encuentra en la sección deConfiguración > E-Mail.

Modulo: Facturación

El modulo de facturación le permitirá realizar sus facturas deuna forma rápida y sencilla, la interfaz de este modulo es muyamigable.

En la parte superior del modulo de facturación encontrara lossiguientes campos:




• Ticket: Le permite buscar un determinado ticket para realizarla factura correspondiente, solo tiene que escribir el numerode folio y pulsar “Enter”, si el ticket fue encontradoautomáticamente se cargara en la lista de la parte inferior.

• Cliente: Le permite mostrar todos los recibos de undeterminado cliente.




• Fecha de inicio y fin: Le permite filtrar los tickets por unrango de fechas.

En la parte derecha podrá observar los siguientes botones:

De izquierda a derecha el funcionamiento de los botones es el




siguiente:

• El primer botón le sirve seleccionar todos los ticketscontenidos en la tabla.

• El segundo botón tiene la función de actualizar el listado detickets que contiene la tabla.

• El tercer botón le permite generar la facturacorrespondiente.

Una vez que selecciono los tickets que va a facturar haga clic enel botón “Generar factura” el sistema le mostrara un cuadro dedialogo como el siguiente desde el cual deberá de seleccionar laforma de pago correspondiente:




Deberá de seleccionar la “Forma de pago” , “Método de pago” y“Uso del CFDI” de acuerdo a las necesidades de su cliente.

Para finalizar haga clic en el botón “Timbrar”, en unos segundossu factura se mostrara en pantalla.

Si el envió por e-mail se encuentra activado se enviaran losarchivos .pdf y .xml a su cliente.

El modulo de facturación en la parte superior cuenta con dospestañas que son “Facturación” y “Facturas emitidas” desde estaultima tiene la posibilidad de visualizar un listado con todas lasfacturas realizadas a este cliente:




En la parte inferior podrá observar que cuenta con los siguientesbotones:

• Cancelación externa: Esta función se utiliza cuando realizola cancelación de una factura desde otra aplicación como elportal del SAT.

• Cancelar CFDI: Este botón le permite realizar la cancelacióndel CFDI, al realizar una cancelación el sistema le mostraraun mensaje de confirmación.

• Guardar PDF: Le permite descargar el archivo .pdf de lafactura.

• Guardar XML: Le permite descargar el archivo .xml de lafactura.

• Enviar por e-mail: Enviá por e-mail los archivos de lafactura al cliente.

Estos botones se activan cuando selecciona una factura de la tablade la parte superior.




Como cambiar de cliente un ticket

El modulo de facturación le permite cambiar un ticket que seregistro al cliente “Publico en general” a un cliente enespecifico, para realizar esta operación siga los siguientespasos:

1. Busque el ticket deseado y seleccione el mismo en la tabla dela parte central:

2. A un costado del botón “Buscar cliente” encontrara el botónque le permite cambiar de cliente el ticket(botón con elicono de un cliente y un lápiz):

3. Seleccione el nuevo cliente y enseguida podrá visualizar elticket cargado en el listado de tickets a facturar del nuevocliente.




Como realizar la factura global v3.3

Para realizar una factura global solo tiene que seguir estospasos:

1. Seleccione la fecha inicial de la factura global.

2. Seleccione la fecha final, si es del mismo día, seleccione lafecha del día siguiente para que el filtro contenga un rangode fechas valido.

3. Seleccione el cliente “Publico en general”.

4. Podrá observar en la tabla de la parte central todas lasventas realizadas, si los datos son correctos haga clic en elbotón “Seleccionar todo”:




5. Pulse el botón “Generar factura”.

6. Podrá observar un cuadro de dialogo como el siguiente:

7. Habilite la casilla “Factura global”:




8. Para finalizar haga clic en el botón de la parteinferior “Timbrar”:




Modulo: Catálogos SAT

Este modulo le permite gestionar los diferentes catálogos del SAT que se utilizan en la facturación electrónica. Desde este modulo puede agregar nuevos registros o modificar los ya existentes:

La opción “Catalogo” le permite seleccionar el catalogo que se va a mostrar:




Cada uno de los registros de los catálogos cuentan con una “Clave”y “Descripción” mismos que son proporcionados por el SAT.

Advertencia

No elimine ni modifique los datos contenidos enestos catálogos a menos que tenga conocimiento dela operación que esta realizando.

La modificación de estos catálogos puede causarun error al momento de generar una factura.

Los valores de estos catálogos son determinadospor el SAT.




Modulo: Vendedores

Este modulo le permite registrar a sus vendedores mismos que podráseleccionar desde el modulo de Ventas.

En la parte superior puede observar una barra de herramientas, deizquierda a derecha el funcionamiento de los botones es elsiguiente:

• Primer registro: Selecciona el primer registro del la lista.• Anterior registro: Selecciona el registro anterior.• Siguiente registro: Selecciona el siguiente registro.• Ultimo registro: Selecciona el ultimo registro.• Buscar vendedor: Muestra un cuadro de dialogo que le

permitirá buscar un vendedor.• Nuevo registro: Limpia los campos para ingresar los datos de

un nuevo vendedor.• Eliminar registro: Elimina el vendedor seleccionado.• Guardar registro: Permite guardar los datos ingresados.

Para registrar un nuevo vendedor deberá de seguir los siguientespasos:

1. Haga clic en el botón de “Nuevo registro”.2. Ingrese los datos solicitados, en donde:




• Clave:Identificador del vendedor, este campo puede seralfa numérico, este campo es único y obligatorio.

• Nombre:Nombre del vendedor, este campo es único yobligatorio para cada registro.

• Comisión:Comisión a otorgar, si no otorga comisión lopuede dejar en 0% .Este campo es obligatorio.

• Registro:Fecha de registro, esta fecha se generaautomáticamente.

• Desde la pestaña superior “Datos adicionales” puedecapturar otros datos personales del vendedor, pero queno son obligatorios.

3. Haga clic en el botón de “Guardar”.

Advertencia

El software trae registrado un vendedor que sellama “Vendedor predeterminado” y es el que seutiliza para registrar todas las ventas en lasque no se seleccione un vendedor, le recomendamosno eliminar este registro.




Modulo: Directorio Cofepris

Desde el modulo de “Directorio Cofepris” puede registrar los datosde contacto de los doctores que prescriben las recetas medicasque contienen antibióticos.

Al abrir este modulo puede visualizar una interfaz como lasiguiente:

Como puede observar en la parte superior este modulo contiene dospestañas: “Lista rápida” y “Datos”.

Desde la pestaña de “Lista rápida” puede buscar registros yaexistentes, simplemente tiene que escribir las primeras palabrasdel nombre o la cédula profesional en el campo correspondiente,automáticamente en el listado de la parte inferior se mostraran




los resultados encontrados. Para finalizar seleccione elregistro de la lista inferior y pulse el botón de “Ok”.

Por el contrario si quiere agregar un registro nuevo haga clic enla pestaña “Datos”, podrá ver una interfaz como la siguiente:




En la parte inferior encontrara estos tres botones:

El funcionamiento de estos botones es el siguiente:

• Registro nuevo: Le permite limpiar los campos para ingresarlos datos de un nuevo contacto.

• Eliminar registro: Le permite eliminar un registro.• Guardar registro: Le permite guardar los datos de un nuevo

registro o de uno que se esta actualizando.

Para registrar un nuevo contacto haga clic en el botón “Registronuevo” e ingrese los datos en los campos de textocorrespondientes.




Para finalizar haga clic en el botón de la parte inferior“Guardar”, el modulo automáticamente cambiara a la pestaña de“Lista rápida” con el ultimo registro ingresado seleccionado.




Modulo: Cotizaciones

Desde el modulo de cotizaciones puede generar los siguientes documentos:

• Cotización: Le permite registrar una cotización, posteriormente podrá cargar este documento desde el modulo deVentas y convertilo en una Factura.

• Orden de compra: Este modulo se encuentra en desarrollo.• Pedido de mercancía: Le permite registrar un documento en el

cual se especifican los productos solicitados por el cliente,tiene la posibilidad de registrar abonos a este documento y convertirlo en una venta al liquidar el total del pedido.

Este modulo cuenta con dos pestañas en la parte superior “Nuevodocumento” y “Listado de Movimientos”.

Para registrar un nuevo documento siga estos pasos:

1. Seleccione en la opción “Documento” el valor correspondiente.2. El numero de “Folio” se calcula de forma automática.3. En la opción “Fecha” el sistema le mostrara la fecha en la

que se esta realizando el movimiento.




4. En la opción “Vigencia” deberá de especificar lavigencia que tendrá el documento en caso de ser unacotización, o la fecha de entrega en caso de ser un pedido demercancía.

5. Seleccione el Cliente /Proveedor según corresponda.

6. Ingrese las observaciones y/o condiciones en caso de existir.

7. Ahora va a ingresar todos los artículos que va a contenereste documento. Del lado derecho podrá observar una barra deherramientas como la siguiente:

• El primer botón de izquierda a derecha le permite cargarel documento ya sea en Pesos o Dolares.

• El segundo botón le permite ocultar el panel de la partesuperior y maximizar el panel inferior.

• El tercer botón le permite agregar un articulo a la cotización.

• El cuarto botón le permite eliminar un articulo de la cotización.

Para cargar los artículos al documento siga estos pasos:

• En la opción Cantidad, escriba la cantidad del producto




a cargar.• Coloque el cursor en el campo de texto “Código” y pase

el lector de código de barras sobre el producto.

Si no cuenta con un lector de códigos de barras puedebuscar el producto mediante el botón de “Buscar” que seencuentra a un lado del campo de texto del código debarras, una vez localizado el articulo haga clic en elbotón de “+” (agregar articulo).

• Repita estos pasos para agregar todos los artículos deldocumento.

9. En la parte inferior podrá observar estos botones:

• De izquierda a derecha, el primer botón con la imagendel e-mail indica que se enviara dicho documento por e-mail al Cliente/Proveedor. Puede desactivar el envió dele-mail haciendo clic sobre el botón.

• El segundo botón sirve para cancelar el movimientoactual, al pulsar este botón se limpiaran todos loscampos.

• El tercer botón “Preview” le sirve para pre-visualizarel documento que se va a generar.

• El cuarto botón “Aceptar” le sirve para finalizar laoperación.

10. Para finalizar haga clic en el botón de “Aceptar”.




Desde la pestaña de la parte superior “Listado de Movimientos”puede visualizar un listado con todos los documentos registrados,dentro de este modulo tiene la posibilidad de aplicar lossiguientes filtros:

• Tipo de documento.• Estatus: Activo / Expirado.• Desde: Fecha inicial.• Hasta: Fecha final

Puede eliminar, editar o visualizar un documento, encontrara losbotones en la parte inferior:




Como cargar una Cotización como Venta

Una de las características mas importantes de este modulo es surelación con el modulo de Ventas, ya que este ultimo le permitecargar una cotización como venta sin la necesidad de capturarnuevamente los artículos.

1. Desde el modulo de ventas, ingrese el atajo del teclado Alt +L o pulse el botón de la parte superior “Cotización”.

2. Podrá observar un cuadro de dialogo en donde tendrá laposibilidad de buscar la cotización en base a los siguientesparámetros:

• Cliente: El cliente al que se realizo la cotización.• Estatus: Vigente / Expirada.• Desde: Fecha inicial.• Hasta: Fecha final.

3. Una vez seleccionados los parámetros del filtro superior hagaclic e el botón de “Buscar”, podrá observar que se cargan enla lista de la parte inferior los documentos que seencontraron.




4. Seleccione la cotización deseada y haga clic en el botón“Cargar” de la parte inferior.

5. Podrá observar como se carga la cotización en el modulo deventas:




Registrar abonos a un “Pedido de mercancía”.

Una vez que registro un pedido de mercancía, desde la pestaña“Listado de movimientos” deberá seleccionar como tipo de documentola opción “Pedido de mercancía”, el sistema le mostrara un listadode todos los pedidos que están registrados. Si el listado es muyextenso puede filtrar la información de acuerdo a un rango defechas.

El listado se encuentra ordenado de forma descendente de acuerdo ala fecha en que se registro el movimiento.

Una vez que localizo el movimiento deseado lo deberá deseleccionar haciendo clic sobre este, podrá observar como el botón“Liquidar / Abonar” de la parte inferior se habilita.




Haga clic en el botón “Liquidar / Abonar” el sistema le mostraraun cuadro de dialogo desde el cual podrá ingresar el abonocorrespondiente:




Una vez que ingreso el monto entregado por el cliente, hagaclic en el botón “F1”, se imprimirá el ticket correspondiente siestaba habilitada esta opción y podrá observar como se actualizael total de la cuenta:

Como finalizar un “Pedido de mercancía”

Una vez que los abonos registrados a un pedido de mercancíacubrieron la totalidad de la cuenta, el sistema le mostrara unrecuadro preguntando si quiere “Finalizar y entregar” el pedidoactual, si la respuesta es afirmativa se realizaran las siguientesoperaciones:

• Se registrara un ticket de venta con el listado de productoscontenidos en el pedido. Posteriormente tendrá la posibilidadde facturar este ticket si el cliente así lo solicita.

• Se dará de baja la existencia del inventario de aquellosproductos contenidos en el pedido. Es muy importante que seasegure de haber realzado la entrada de mercancíacorrespondiente para cubrir la existencia de este pedido.




• Se actualizara el pedido y se asignara el estatus de“Finalizado”.

Si decide no finalizar el pedido en ese momento deberá de hacerclic en el botón de F2. Posteriormente cuando decida finalizarlosolo lo tiene que seleccionar desde el listado correspondiente,podrá observar como el botón “Entregar” de la parte inferior sehabilita:

Si hace clic en el botón “Entregar” el sistema le mostrara uncuadro de dialogo para confirmar esta operación.




Modulo: Reportes de Ventas

El modulo de ventas cuenta con una amplia variedad de reportescada uno presenta la información organizada de diferente forma conla posibilidad de aplicar algunos parámetros para filtrar lainformación.

Los reportes de ventas le permiten filtrar la información en baseal filtro de ventas, el cual puede ser un rango de fechas, host ycajero.




Para filtrar los datos en base a un rango de fechas seleccione lafecha inicial y la fecha final, tenga especial cuidado enseleccionar la hora correcta. Una vez que selecciono la fechapulse “Enter”.

El filtro de ventas funciona de la misma forma en cualquiera delos reportes de ventas. Es posible que en algunos reportes puedaobservar algún filtro adicional dependiendo del reporte a mostrar.




Reporte: Ventas por día

Este reporte le muestra un resumen de las ventas realizadas en unperiodo de tiempo. Las ventas mostradas son agrupadas porproducto.

Una vez que selecciono los parámetros deseados pulse el botón“Generar reporte”:

Reporte: Ventas por categoría

Este reporte le muestra un resumen de las ventas realizadas en unperiodo de tiempo , a diferencia del de Ventas por día este lopuede filtrar por Categoría. Las ventas se muestran agrupadas porproducto.




Reporte: Ventas por cliente

Este reporte le muestra un resumen de las ventas realizadas en unperiodo de tiempo, a diferencia del reporte de Ventas por día yVentas por categoría este lo puede filtrar por Cliente y lemuestra las ventas agrupadas por ticket.




Reporte: Ventas por vendedor

Este reporte le muestra un resumen de las ventas realizadas en unperiodo de tiempo, este reporte lo puede filtrar por Vendedor y lemuestra las ventas agrupadas por ticket.

Reporte: Ventas por producto

Este reporte le muestra un resumen de las ventas realizadas en unperiodo de tiempo, este reporte lo puede filtrar por Producto y lemuestra las ventas agrupadas por producto. A diferencia de losanteriores reportes este puede filtrarse por algunos parámetros delos productos:




Este reporte se mostrara de forma similar al de la siguienteimagen:




Reporte: Ventas por proveedor

Este reporte le muestra un resumen de las ventas realizadas en unperiodo de tiempo, este reporte lo puede filtrar por Proveedor yle muestra las ventas agrupadas por producto.

Reporte: Gráfico de ventas

Este reporte le muestra un gráfico de ventas por hora y uno deventas por vendedor.




Reporte: Gráfico de ventas de productos

Este reporte le muestra un gráfico de ventas por producto.




Reporte: Facturas emitidas

Este reporte le muestra un listado con todas las facturasemitidas. Puede filtrar los datos de acuerdo al estatus de unafactura y a otros datos de la misma:




Menú: Inventario

El modulo de Inventario es quizás uno de los mas extensos dentrodel programa, desde este puede controlar todos los aspectos de suinventario, desde la información y precio de sus productos hastalas existencias de los mismos.




Modulo: Productos

Desde este modulo puede registrar nuevos productos, modificar losya existentes y asignar a sus productos diferentes opciones deconfiguración.

Aunque el modulo de productos es muy completo y con muchasopciones de configuración para registrar un nuevo producto apenases necesario capturar algunos datos indispensables.

El modulo de captura de productos cuenta con dos modos por asídecirlo, una es la vista en modo “Listado” y la otra en modo“Edición”.

Empezaremos por explicar como funciona el modo “Listado”:

Este modulo se encuentra estructurado de la siguiente forma, en laparte superior cuenta con algunos campos que le permitirán filtrarla información que se muestra en el listado de la parte central,puede buscar un producto ya sea por código o seleccionar unacategoría para que el sistema le muestre solo esos productos,también puede elegir en que orden se mostraran estos datos:




Una vez que selecciono alguno de estos filtros el sistema lemostrara los productos correspondientes en la tabla del centro:

Después de los campos para filtrar los datos encontrara una barrade herramientas, con los siguientes botones:

De izquierda a derecha el funcionamiento de estos botones es elsiguiente:

• Primero: Selecciona el primer registro del listado.• Anterior: Selecciona el registro anterior del listado.• Siguiente: Selecciona el registro siguiente del listado.




• Ultimo: Selecciona el ultimo registro del listado.• Buscar: Muestra el cuadro de dialogo de búsqueda de

productos.• Nuevo: Permite registrar un nuevo producto. • Editar: Permite editar el producto seleccionado.• Actualizar: Actualiza el listado de productos.• Eliminar: Elimina el producto seleccionado.• Guardar: Guarda la información que ingreso ya sea para

actualizar un producto o para agregar un nuevo registro.

Posteriormente en la parte central podrá observar una tabla con lainformación principal de sus productos:

Tenga en cuenta que no es posible editar la información de susproductos directamente desde esta tabla.

En la parte inferior el sistema le muestra algunos botones que lepermiten cambiar de pagina:

Puede elegir la cantidad de registros que el sistema mostrara porpagina. Del lado derecho encontrara una etiqueta que dice“Productos consulta” y se refiere a la cantidad de productos quecumplen con los criterios del filtro de búsqueda establecido. Laetiqueta del lado derecho “Productos registrados” le muestra eltotal de productos que están registrados en la base de datos.

Ahora que ya conoce como funciona el modo “Listado” vamos aexplicar como funciona el modo “Edición”.

Para entrar al modo “Edición” del modulo de captura de productoslo puede hacer de estas formas:

• Si quiere registrar un nuevo producto haga clic en el botón




de la parte superior “Nuevo”.• Si quiere editar algún registro lo puede hacer de dos formas:

Haciendo doble clic en el producto correspondiente oseleccionando el producto en la tabla y posteriormente pulsarel botón “Editar” de la parte superior.

Como puede observar en la imagen anterior, en el modo de “Edición”el sistema le muestra un componente con varias pestañas en laparte superior, desde cada una de las cuales acceder a lasdiferentes opciones de configuración de sus productos:

• Datos generales:De forma predeterminada cada que abre estemodulo esta pestaña se encontrara seleccionada, desde estapuede capturar los datos principales de sus productos.También puede cargar una imagen, el formato de estas debe deser: .png y .jpg

◦ Código de barras: El código de barras es el identificadorque le permitirá al sistema distinguir entre un producto yotro, este campo es único para cada producto.

◦ Clave alternativa: Puede registrar una clave alternativapara sus productos, si no utiliza esta opción se registraraautomáticamente el mismo contenido que el del campo delcódigo de barras. La clave alternativa es un campo únicopara cada producto.




◦ Nombre: La descripción del producto. Este campo esobligatorio.

◦ Precio de compra: El precio en el cual compra susproductos. De preferencia ingrese el precio de compra antesde impuestos.

◦ Precio de venta: El precio en el cual venderá susartículos. Debe Ingresar el precio de venta antes deimpuestos.

◦ Esquema de impuesto: Los impuestos correspondientes que seaplicaran a este articulo.

◦ Categoría: Esta opción le permite organizar su inventarioen base a categorías o familias, este campo es obligatorio.

◦ Monedero electrónico: Le permite establecer el porcentajede monedero electrónico que abonara la compra de esteproducto a sus clientes.

◦ Descuento predeterminado: Le permite establecer eldescuento que se aplicara automáticamente a este producto.

◦ Porcentaje de comisión: Le permite establecer el porcentajede comisión que abonara este producto a sus vendedores.

◦ Moneda:Le permite elegir la moneda del producto.◦ Incluir producto en catalogo: Esta casilla le permite

indicarle al sistema si el producto se mostrara en elcatalogo del modulo de ventas.

• Precios: En la opción precios puede capturar precios de venta

adicionales, mismos que se pueden aplicar automáticamente enbase al numero de unidades a vender o seleccionarlosmanualmente desde el modulo de ventas.




En el campo del precio ingrese el precio de ventacorrespondiente, si este varia en base al numero de unidades,en la casilla de la derecha ingrese el numero de unidades apartir de las cuales se va aplicar dicho precio, en casocontrario deje 0.

• Componentes del producto: Esta seccion le permite crearpaquetes o kits de productos. Una vez que registro suproducto puede asignar los componentes que este productoincluirá.

Tenga en cuenta que el precio de venta del producto es el queusted estableció al registrarlo, el agregar componentes almismo no incrementa su precio de venta.

En la parte superior puede ver un recuadro que dice“Componentes del producto” y a un lado del campo de texto de“Producto” hay un botón con la imagen de una lupa, este botónle permite buscar el componente correspondiente, una vezseleccionado el producto ingrese la cantidad correspondientey pulse el botón de “+” de la parte inferior, podrá observarcomo se agrega el componente al listado de la parte inferior.De igual forma si quiere eliminar un componente solo lo tieneque seleccionar de la tabla de la parte inferior y pulsar elbotón de “-”.

De esta forma va agregar todos los componentes de este




producto, puede observar que un campo de texto en laparte inferior dice “Costo total” se refiere a la suma delprecio de compra de todos los componentes.

• Adicionales: Desde esta sección puede habilitar diferentes

opciones a sus productos:

Tenga en cuenta que es necesario que primero registre algunasde estas opciones como: Proveedor, Marca, Características,Medida y Modelo de lo contrario no podrá seleccionarlas.




◦ Proveedor.◦ Marca.◦ Características.◦ Medida:Le permite seleccionar la unidad de medida para este

articulo, si factura y no especifica ningún valor lafactura le mostrara “Pieza”.

◦ Modelo.◦ Año.◦ Impresora.◦ Articulo con numero de serie:Seleccione esta opción si

quiere controlar el numero de serie para este articulo. Elsistema le solicitara ingresar el correspondiente numero deserie tanto al ingresar mercancía como al realizar unaventa.

◦ Generar numero de serie:Le permite generar un numero deserie de forma aleatoria.

◦ Solicitar medidas:Le muestra un cuadro de dialogo que lepermite seleccionar las medidas del articulo a vender(anchox alto), esta opcion se utiliza cuando vende productos pormetro cuadrado.

◦ Importación:Si habilita esta opción el sistema le permitirállevar un control de la información aduanera y numero depedimento. Estos datos se le solicitaran al momento deingresar mercancía y serán impresos en la factura.

◦ Imprimir etiqueta de control.◦ Servicio: Habilite esta casilla si no quiere controlar la

existencia a este producto, se mostrara con una “S” enlugar de la existencia en la tabla de ventas.

◦ Balanza:Si habilita esta opción el sistema le mostrara uncuadro de dialogo en donde puede ingresar el pesocorrespondiente del articulo, si tiene conectada unabascula electrónica esta enviara automáticamente el peso.

• Notas:Le permite registrar algunas notas o datos importantespara este articulo, puede utilizar este campo con totallibertad, estas notas es posible visualizarlas desde elcuadro de dialogo de búsqueda de productos.




• Avanzadas: Este modulo se encuentra en desarrollo, en breveestará disponible.

• Farmacia:Desde esta seccion puede especificar algunosparámetros que se utilizan en negocios como farmacias, porejemplo: Clave del sector salud y precio máximo.

También tiene la posibilidad de indicar al sistema a queproductos se quiere controlar la caducidad y cuales sonantibióticos.

Si es un producto al cual se quiere controlar su caducidad almomento de realizar un movimiento de mercancía o compra, asícomo una venta se le solicitara ingresar el numero de lote ycaducidad correspondiente.

Si se trata de un antibiótico al momento de realizar la ventadel mismo, ademas de solicitar el lote correspondiente se lesolicitara ingresar los datos de la receta medica.

En la parte inferior de este modulo puede agregar elprincipio activo que compone a este producto, si el listadono contiene todos los principios activos los puede agregardesde el modulo de Inventario > Ingrediente activo.

Si esta registrando un articulo nuevo es necesario queprimero guarde los datos del mismo antes de asignar unprincipio activo.

Para agregar un principio activo a un producto solo tiene queseleccionar el valor correspondiente del listado y pulsar elbotón de “+”, en caso contrario si quiere eliminar unprincipio activo que agrego a un producto, selecciónelo dellistado de la parte inferior y pulse el botón del “-”.




Si agrega el principio activo a sus productos el sistema lepermitirá realizar la búsqueda de los mismos por el nombre,código de barras o principio activo.

• Medidas: Esta sección le permite ingresar los parámetroscorrespondientes para la venta de productos por metroslineales.

• CFDI 3.3: Eesta seccion le permite asignar a sus productos la“Clave del producto o servicio” y “Clave unidad” que sonrequeridos en la versión 3.3 del CFDI.

Estas claves son las mismas que se encuentran registradas enel Menú: Ventas > Catálogos SAT.

Para asignar estas claves a sus productos tiene que hacerclic en el botón de “Buscar” y seleccionar el valorcorrespondiente, también tiene la posibilidad de ingresar elcódigo de la clave en el campo de texto y pulsar “Enter” paraque se carguen sus datos.




• Compra por caja: Desde esta sección puede configurar susproductos para que la compra de los mismos se realice porcaja en donde:◦ Compra por caja: Si activa esta casilla cuando realice una

compra o una entrada de mercancía esta se realizara porcaja.

◦ Venta por caja: Si activa esta casilla cuando registre unaventa el sistema le mostrara un cuadro de dialogo en dondele permitirá realizar la venta por caja o pieza.

◦ Piezas por caja: En este campo debe de capturar la cantidadde piezas que incluye una caja.

◦ Presentación caja: Esta opción le permite establecer lapresentación de la caja.

◦ Costo caja: El precio de compra de la caja, se recomiendacapturar este valor antes de impuestos.

◦ Margen de utilidad: El sistema le permite calcular elprecio de venta en base al margen de utilidad.

◦ Precio de venta por caja: El precio de venta por caja antesde impuestos.

◦ Precio de venta con impuestos: El precio de venta final.

• Productos por almacén:Esta sección le permite indicar alsistema la cantidad mínima y máxima de productos en base a undeterminado almacén. Es muy importante utilizar esteparámetro si quiere crear correctamente el reporte de “Pedidode mercancía”.

Seleccione el almacén correspondiente, ingrese el mínimo y elmáximo y pulse el botón de “Guardar”. Repita los mismos pasospara los almacenes restantes.

En esta sección también es posible consultar la existenciaactual del producto y agregar mas unidades si así lorequiere, solo escriba la cantidad correspondiente en elcampo “Agregar” y haga clic en el botón “Registrar”:




De forma predeterminada este modulo siempre le mostrara la lapestaña de “Datos generales” ya que es la pestaña principal.

Para agregar un nuevo producto haga clic en el botón “Registronuevo” de la parte superior, a continuación capture los siguientesdatos, estos son obligatorios para cada producto:

• Código de barras: El código de barras es el identificador quele permitirá al sistema distinguir entre un producto y otro,este campo es único para cada producto.

• Clave alternativa: Puede registrar una clave alternativa parasus productos, si no utiliza esta opción se registraraautomáticamente el mismo contenido que el del campo delcódigo de barras. La clave alternativa es un campo único paracada producto.

• Nombre: La descripción del producto. Este campo esobligatorio.

• Precio de compra: El precio en el cual compra sus productos.De preferencia ingrese el precio de compra con impuestosincluidos.

• Precio de venta: El precio en el cual venderá sus artículos.Debe Ingresar el precio de venta antes de impuestos.

• Impuesto: Los impuestos correspondientes que se aplicaran aeste articulo.

• Categoría: Esta opción le permite organizar su inventario enbase a categorías o familias, este campo es obligatorio.

Una vez que capturo los datos anteriormente descritos haga clic enel botón de la parte superior “Guardar registro”. Estos son losdatos indispensables para capturar un nuevo producto, todas lasotras funciones que se muestran en este modulo son opcionales.




Ejemplos

A continuación se muestran algunos ejemplos de las principalesoperaciones que puede realizar en este modulo:

Como agregar un nuevo producto

Para agregar un nuevo producto siga estos pasos:

1. En la barra de herramientas de la parte superior haga clic enel botón “Nuevo”:

2. Capture los datos principales:




Tenga en cuenta que los siguientes campos sonobligatorios para cada producto: Código de barras, clavealternativa, nombre, precio de compra, precio de venta,esquema de impuesto y categoría.

3. Para finalizar haga clic en el botón de la parte superior“Guardar”:

4. El sistema le mostrara un mensaje de confirmación en la partesuperior derecha. Si consulta el listado de productos podráobservar que se agrego el producto que registro:




Como buscar un producto

Desde el modulo de Captura de productos puede buscar undeterminado producto de dos formas.

1. Si conoce el código de barras de su producto simplemente lotiene que ingresar en el campo “Codito” y pulsar la teclaEnter:

2. Si el producto se encuentra registrado el sistemaautomáticamente le mostrara los datos del mismo:




3. En caso contrario le mostrara un mensaje como el siguiente:

Si no conoce el código del producto también tiene la posibilidadde buscarlo por nombre, esto lo debe de hacer desde el cuadro dedialogo de “Búsqueda de productos” este funciona igual en todoslos módulos del sistema, solo debe de seguir estos pasos:

1. Haga clic en el botón de buscar:




2. El sistema le mostrara el cuadro de dialogo de “Búsqueda deproductos”:

3. Puede buscar un producto ya sea por código de barras, clavealternativa o nombre del producto, una vez que ingreso elparámetro correspondiente pulse la tecla Intro, el sistema lemostrara los resultados en pantalla:




4. Seleccione del listado el producto correspondiente y pulse elbotón de la parte inferior “Ok”, el sistema le mostrara elproducto seleccionado:




Como modificar un producto

Frecuentemente es necesario actualizar determinados datos de susproductos como los son los precios, imagen y otras característicasde estos, para realizar esta operación siga estos pasos:

1. Busque el producto deseado siguiendo los pasos descritosanteriormente.

2. Actualice la información deseada en el formulario:3. Para finalizar haga clic en el botón “Guardar de la parte

superior”.




4. El sistema le mostrara un mensaje de confirmación en laparte superior derecha de que el producto se actualizocorrectamente.

Como eliminar un producto

Hay veces en las que es necesario eliminar algunos productos queno utiliza y que ya no quiere que se encuentren registrados en subase de datos, para realizar esta operación siga los siguientespasos:

1. Seleccione el producto correspondiente o busque el productocomo se describió anteriormente.

2. Una vez que identifico el producto haga clic en el botón dela parte superior “Eliminar”:




3. Si la operación se registro correctamente el sistema lemostrara un mensaje de confirmación en la parte superiorderecha.

4. En caso contrario le mostrara un mensaje que el producto nose puedo eliminar:

Tenga en cuenta que solo es posible eliminar productos que notienen registrados movimientos de ventas o existencias.




Modulo: Etiquetas de productos

Desde este modulo tiene la posibilidad de imprimir un listado deetiquetas.

Antes que nada debe de verificar que su impresora de etiquetas seencuentre correctamente configurada. Para hacer esta operacióndebe de ingresar en el modulo de Configuración > Periféricos >Impresoras, también puede consultar la sección correspondiente eneste manual.

Este modulo se encuentra estructurado de la siguiente manera:

1. En la parte superior izquierda encontrara los campos decantidad y producto para seleccionar los registroscorrespondientes. Del lado derecho podrá observar un par debotones, el primero dice “En existencia” si hace clic en estebotón el sistema automáticamente establecerá la cantidad deetiquetas a imprimir de acuerdo a las existencias de losproductos de la tabla. El otro botón es el de eliminar, siquiere eliminar un producto de la tabla, lo que tiene quehacer es seleccionar la fila correspondiente al producto yhacer clic en el botón “Eliminar linea”.

2. En la parte central podrá observar una tabla la cual contienelos productos seleccionados:




3. En la parte inferior podrá observar una barra deherramientas, el funcionamiento de los botones es elsiguiente:

◦ Eliminar listado: Elimina todos los productos que agrego ala tabla.

◦ Preview: Muestra en pantalla la etiqueta del productoseleccionado.

◦ Importar: Le permite importar un listado de etiquetas apartir de un archivo de excel.

◦ Exportar: Le permite exportar el listado de etiquetas a unarchivo de excel.

◦ Imprimir: Imprime el listado correspondiente.

Para generar un listado de etiquetas siga estos pasos:

1. Ingrese la cantidad de etiquetas a generar para el producto.2. Seleccione el producto, lo puede hacer de dos formas ya sea

que ingrese el código de barras en el campo correspondiente ypulse “Enter” o que lo busque mediante el botón de “Buscarproducto.”

3. Como podrá observar los productos se van agregando a la tablade la parte central.

4. Para finalizar haga clic en el botón “Imprimir” de la parteinferior:




Otra de las funciones que incluye este modulo es que le permiteexportar el listado de productos que selecciono, esto es muy útilsi no quiere imprimir en este momento las etiquetas. Para haceresta operación pulse el botón “Exportar”:

El sistema le mostrara un cuadro de dialogo en donde deberá deseleccionar en que directorio quiere guardar el archivo:




El archivo generado es un archivo de texto delimitado porcomas(.csv) el cual puede ser editado por programas de calculocomo Excel o LibreOffice:

Este archivo lo puede editar, modificar la cantidad, el precio oagregar nuevos productos, tenga en cuenta las siguientesobservaciones para que no tenga problemas al momento de cargar elarchivo:




• El orden de las columnas es muy importante, por lo queno lo debe de modificar.

• La columna de “CÓDIGO”, “CANTIDAD” y “PRECIO” sonobligatorias.

• Si ingresa una nueva linea el código ingresado ya debe deestar registrado en el punto de venta.

Posteriormente para importar el archivo solo tiene que hacer clicen el botón “Importar”, el sistema le mostrara un cuadro dedialogo en donde deberá de seleccionar el archivo correspondiente:

Para finalizar imprima las etiquetas de sus productos.




Modulo: Impuestos

Este modulo le permite administrar los esquemas de impuestos queutilizara en su sistema, de forma predeterminada el sistema vienecargado con los impuestos mas utilizados: Exento, IVA y IEPS.

AdvertenciaNo modifique la configuración de los impuestos amenos que tenga conocimiento de la operación queesta realizando, de lo contrario podría alterarel funcionamiento del programa.

Para agregar un nuevo impuesto, siga estos pasos:

1. Clic en el botón de la parte superior “Nuevo”.2. Escriba el nombre del esquema de impuesto.3. Ingrese la tasa de IVA y/o IEPS correspondiente.4. Habilite la casilla “Activo” para los impuestos a incluir.5. Para finalizar haga clic en el botón de la parte superior

“Guardar”.

Si lo que quiere es editar la tasa de alguno de los impuestos yaregistrados siga estos pasos:




1. Seleccione el impuesto correspondiente del listado de laizquierda.

2. Ingrese la tasa correspondiente.3. Haga clic en el botón de la parte superior “Guardar”.

Tenga en cuenta que si modifica la tasa de impuesto y esta seencuentra asignada a determinados productos el precio de ventasera distinto.




Modulo: Categorías

Puede organizar su inventario en Categorías , de esta forma se lefacilitara mas interpretar los reportes del sistema.

Para agregar una nueva “Categoría” haga clic en el botón de laparte superior “Nuevo”, a continuación escriba el nombre, parafinalizar haga clic en el botón de la parte superior “Guardar”.

Si quiere modificar los datos de una “Categoría” que ya seencuentra registrada simplemente debe de seleccionarla de la listade la parte izquierda, modificar los datos correspondientes yhacer clic en el botón de “Guardar”.




Modulo: Marcas

El sistema le permite agrupar sus productos de acuerdo a diversosatributos, uno de estos es la “Marca”, desde este modulo puedeagregar las marcas que utilice en su negocio para después poderlasasignar a sus productos desde el modulo de Inventario > Productos.

Para agregar una nueva “Marca” haga clic en el botón de la partesuperior “Registro nuevo”, a continuación escriba el nombre, parafinalizar haga clic en el botón de la parte superior “Guardar”.

Si quiere modificar los datos de una “Marca” que ya se encuentraregistrada simplemente debe de seleccionarla de la lista de laparte izquierda, modificar los datos correspondientes y hacer clicen el botón de “Guardar”.




Modulo: Modelos

Otro de los atributos en base a los cuales puede agrupar susproductos es el “Modelo” ,desde este modulo puede agregar losmodelos que utilice en su negocio para después poderlas asignar asus productos desde el modulo de Inventario > Productos.

Para agregar un nuevo “Modelo” haga clic en el botón de la partesuperior “Registro nuevo”, a continuación escriba el nombre, parafinalizar haga clic en el botón de la parte superior “Guardar”.

Si quiere modificar los datos de una “Modelo” que ya se encuentraregistrado simplemente debe de seleccionarlo de la lista de laparte izquierda, modificar los datos correspondientes y hacer clicen el botón de “Guardar”.




Modulo: Unidades de Medida

El modulo de Unidades de Medida le permitirá editar las unidadesde medida que utilizara con sus productos.

Para agregar una nueva unidad haga clic en el botón de la partesuperior “Registro nuevo”, a continuación escriba el nombre, parafinalizar haga clic en el botón de la parte superior “Guardar”.

Si quiere modificar los datos de una unidad que ya se encuentraregistrada simplemente debe de seleccionarla de la lista de laparte izquierda, modificar los datos correspondientes y hacer clicen el botón de “Guardar”.




Modulo: Ingrediente Activo

De forma predeterminada el punto de venta incluye un listado deingredientes activos, desde este modulo pude agregar nuevosregistros y modificar o eliminar los ya existentes.

Este listado de ingredientes activos es el que se muestra en elmodulo de Inventario > Productos > Farmacia , desde el cual puedeasignarlos a un determinado producto.

Para agregar un nuevo ingrediente haga clic en el botón de laparte superior “Registro nuevo”, a continuación escriba el nombrey las notas, para finalizar haga clic en el botón de la partesuperior “Guardar”.

Si quiere modificar los datos de un ingrediente que ya seencuentra registrado simplemente debe de seleccionarlo de la listade la parte izquierda, modifique los datos correspondientes yhacer clic en el botón de “Guardar”.




Modulo: Características

Este modulo le permite controlar características de sus productos,es muy útil en los casos en donde tiene un producto con el mismocódigo de barras pero con características distintas como porejemplo: Talla, Color, Modelo. Este modulo también le permitellevar un control de la existencia de estos productos en base aestas características.

Este modulo cuenta con 4 pestañas en la parte superior:

• Características: Le permite agregar nuevas características ymodificar las ya existentes, por ejemplo: Talla, Color,Modelo.

Para agregar una nueva “Característica” haga clic en el botónde la parte superior “Registro nuevo”, a continuación escribael nombre, para finalizar haga clic en el botón de la partesuperior “Guardar”.

Si quiere modificar los datos de un registro ya existentesimplemente debe de seleccionarlo de la lista de la parteizquierda, modifique los datos correspondientes y hacer clicen el botón de “Guardar”.




• Valores de características: Le permite permite ingresarlos diferentes tipos de valores correspondientes a lascaracterísticas registradas, por ejemplo: Valores para lacaracterística Color: Rojo, Negro, Azul, Rosa, Amarillo.

Para agregar un nuevo registro haga clic en el botón de laparte superior “Registro nuevo”, a continuación seleccione lacaracterística correspondiente, escriba el valor y haga clicen el botón de la parte superior “Guardar”.


• Conjunto de características: Le permite registrar categorías

para agrupar las características de productos.




Para agregar un nuevo registro haga clic en el botón de laparte superior “Registro nuevo”, a continuación escriba elnombre, para finalizar haga clic en el botón de la partesuperior “Guardar”.


• Uso de características: Le permite asignar a cada “Conjuntode características” las “Características” que este va acontener.

Para agregar un nuevo registro haga clic en el botón de laparte superior “Registro nuevo”, a continuación seleccione el“Conjunto de características” correspondiente, seleccione la“Característica” deseada y haga clic en el botón de la partesuperior “Guardar”.





Modulo: Movimientos de Existencias

El modulo de movimiento de existencias le permite realizar lassiguientes operaciones:

• Entrada de Mercancía• Entrada Devolución• Salia de Mercancía• Salida Devolución• Traspaso de Mercancía

Desde este modulo puede indicar al sistema cuantas unidades decada producto tiene en existencia. También puede realizar ajustesen su inventario solo tiene que seleccionar la opcióncorrespondiente entrada / salida. Todos los movimientos realizadosen este modulo quedan registrados y es posible visualizarlosposteriormente.

El modulo de Movimiento de Existencias cuenta con 3 pestañas en laparte superior, desde la primera puede registrar los movimientos,




en la pestaña dela parte central puede visualizar losmovimientos realizados y en la pestaña de la derecha puedevisualizar el reporte de un determinado movimiento.

Para registrar un Movimiento de Existencias siga los siguientespasos:

1. Desde el modulo de Movimiento de Existencias, en la partesuperior seleccione la fecha correcta en caso de que esta seadistinta a la indicada.

2. Seleccione el tipo de movimiento a realizar, tenga en cuentalo siguiente:

• Entrada de Mercancía y Entrada Devolución: Solo deberáde seleccionar el almacén destino al cual se ingresaraesta mercancía.

• Salida de Mercancía y Salida Devolución: Deberá deseleccionar el almacén origen desde el cual sedescontara la mercancía.

• Traspaso de Mercancía: Deberá de seleccionar elalmacén origen desde el cual se descontara lamercancía y el almacén destino al cual se traspasara.

3. Agregue los artículos deseados al movimiento, lo puede hacerde dos formas:

• Escriba la cantidad en el campo de textocorrespondiente y pulse Enter a continuación pase ellector de códigos de barras en la etiqueta de suarticulo, podrá ver como se agrega al listado de laparte inferior.

• Escriba la cantidad en el campo de textocorrespondiente y pulse el botón con la imagen de lalupa que esta a un lado del campo de texto del código,se abrirá un cuadro de dialogo desde el cual puedebuscar el articulo, una vez que selecciono el articulocorrespondiente podrá observar que los datos de estese quedan cargados del lado derecho, para agregar esteproducto al listado pulse el botón de +.




• Agregue todos los productos deseados al movimiento dela misma forma, podrá ver como el listado de la parteinferior contiene los datos capturados:

4. Guarde los cambios: Una vez que termino de agregar todos losartículos al movimiento debe de guardar los cambios, paraesto haga clic en el botón de la parte inferior “Aceptar”.




En la parte inferior hay 3 botones, de izquierda aderecha el primer botón le permite activar/desactivar laimpresión del ticket(por defecto esta desactivado), elsiguiente botón le permite cancelar el movimiento actual paracapturar uno nuevo y el tercer botón le permite guardar elmovimiento de existencia.

Ahora que ya registro un movimiento puede visualizarlo desde lapestaña de “Movimientos realizados”:

Con el uso este modulo contendrá muchos movimientos, estos seordenan por fecha de forma descendente mostrando primero losmovimientos mas recientes,

Seleccione en la parte superior el tipo de movimiento a mostrar:




Y haga clic en el botón “Ejecutar filtro”, podrá observar todoslos movimientos en el listado de la parte inferior:




En la parte inferior hay dos botones el primero le permitevisualizar un movimiento a modo de reporte(hoja tamaño carta) y elsegundo botón le permite reimprimir el movimiento en una impresorade ticket.

Seleccione de la lista el movimiento deseado y pulse el botón dela parte inferior “Generar reporte”, se cargara el reportecorrespondiente a este movimiento.




Modulo: Inventario físico

El modulo de inventario físico le permite realizar principalmentedos operaciones:

• Inventario inicial: Mediante esta operación usted puedeestablecer la existencia inicial de sus productos. Tenga encuenta que al realizar esta operación el sistema eliminara laexistencia actual de estos productos y registrara los valoresque usted ingrese.

• Inventario físico: Esta operación le permite realizar unajuste de las existencias registradas. En este tipo demovimiento se conservan las existencias que había capturadoanteriormente y se registra el movimiento correspondientepara ajustar esta existencia.

Una de las características de este modulo es que le permiteregistrar las operaciones antes mencionadas en base a unadeterminada categoría o departamento.




Como puede observar en la captura de pantalla anterior, estemodulo cuenta con 3 pestañas en la parte superior, desde lapestaña “Captura de movimientos” tiene la posibilidad de registrarlos movimientos correspondientes, en la pestaña “Movimientosrealizados” puede visualizar los movimientos que se registraron yen la pestaña “Reporte” puede visualizar los detalles de undeterminado movimiento.

Posteriormente hay una serie de campos que le permiten elegir eltipo de movimiento a realizar y las características del mismo:

• Movimiento: Le permite elegir el movimiento a realizar ya seaInventario inicial o Inventario físico.

• Categoría: Le permite elegir la categoría a la cual va arealizar el inventario.

• Almacén: En caso de que tenga mas de un almacén, puede elegirel almacén al cual se va a realizar el inventario.

• Orden: Este campo le permite elegir la forma en la cual seordenaran los resultados.

Del lado derecho podrá observar una casilla que dice “Incluircostos en el movimiento” esto le permite indicar al sistema siquiere incluir el costo de sus productos en la operación arealizar.

Del lado derecho podrá observar un botón que dice “Cargar listado”y le permite cargar en pantalla el listado de productos de acuerdoa las opciones elegidas.

En la parte central de este modulo podrá observar los siguientescomponentes:




En donde el campo “Búsqueda de producto” le permite localizar unproducto en el listado en el cual esta trabajando.

Del lado derecho podrá observar un botón “[CTRL + H]” que lepermite ocultar el filtro de la parte superior y maximizar latabla de la parte central.

En la parte inferior podrá observar los siguientes botones:

En donde el funcionamiento de estos es el siguiente:

• Carta: Este botón le permite seleccionar de que forma elsistema le mostrara el comprobante del movimiento ya sea enformato de tamaño carta o en formato de recibo.

• Importar[Alt + I]: Este botón le permite seleccionar unarchivo el cual contendrá el listado de los productos delmovimiento.

• Exportar[Alt + E]: Le permite exportar el listado deproductos que capturo en este modulo.

• Previsualización: Le permite visualizar en pantalla unresumen del movimiento antes de ser registrado.

• Imprimir: Imprime el movimiento actual.• Cancelar: Cancela el movimiento actual. Al hacer clic e este

botón puede perder la información que había capturado.• Registrar movimiento: Registra el movimiento capturado.

Ahora que ya conoce el funcionamiento de cada uno de loscomponentes de este modulo le mostraremos algunos ejemplos defuncionamiento:




Registrar inventario inicial

Para registrar el Inventario inicial siga estos pasos:

1. Seleccione en el campo “Movimiento” la opción “Inventarioinicial”.

2. Seleccione la categoría a la cual va a realizar elinventario.

3. Seleccione en el campo “Almacén” el valor correspondiente.4. Haga clic en el botón del lado derecho “Cargar listado”,

podrá observar como en la lista de la parte central se carganlos productos correspondientes.

5. Para facilitar el proceso de captura de las existencias puedeimprimir una plantilla en la cual podrá capturar manualmentelas existencias y posteriormente ingresarlas al sistema.Puede imprimir esta plantilla haciendo clic en el botón de laparte inferior “Imprimir” o “Previsualizar” para visualizaren pantalla el listado:




También puede imprimir este reporte en formato para ticket yasea de 58mm y 80mm , solo haga clic en el botón “Carta”:




6. Una vez que capturo las existencias en la plantilla queimprimió es hora de ingresar estos valores en el punto deventa. Básicamente hay tres formas de realizar esta operación, laforma mas simple es situar el cursor en el campo de búsquedade producto y escanear el articulo, el sistema le mostrara unrecuadro como el siguiente:

Ingrese la existencia correspondiente y haga clic en el botón“Aceptar”, repita los mismos pasos para los demás productos.

Otra opción es que ingrese la existencia directamente en latabla de la parte central, solo haga doble clic en la celdacorrespondiente de la columna “Existencia”, ingrese el valorde la existencia y pulse Enter, repita los mismos pasos paralos otros productos:

También puede hacer doble clic en la fila correspondientepara que el sistema le muestre el recuadro para capturar laexistencia.

7. Una vez que capturo todas las existencias de estos productoshaga clic en el botón de la parte inferior “Registrarmovimiento”, el sistema le mostrara un mensaje deconfirmación como el siguiente:




8. Para finalizar el sistema le mostrar un mensaje en el cualle pregunta si quiere visualizar el reporte correspondiente aesta operación:

9. Si la respuesta es afirmativa podrá observar en pantalla unreporte como el siguiente:

Registrar inventario físico

Para registrar un movimiento de Inventario físico siga estospasos:




1. Seleccione en el campo “Movimiento” la opción “Inventariofísico”.

2. Seleccione la categoría a la cual va a realizar elinventario.

3. Seleccione en el campo “Almacén” el valor correspondiente.4. Haga clic en el botón del lado derecho “Cargar listado”,

podrá observar como en la lista de la parte central se carganlos productos correspondientes.

5. Puede generar una plantilla ya sea en tamaño carta o enformato de ticket para capturar las existencias manualmente.

6. Una vez que capturo las existencias en la plantilla esnecesario ingresarlas al sistema. Puede buscar el productoescaneando el código que trae impreso la plantilla e ingresarla existencia correspondiente, también puede hacer doble clicen la fila correspondiente e ingresar el valor o ingresardirectamente la cantidad en la columna “Existencia fisica”.

7. Podrá observar como el valor de la columna “Cantidad” y“Movimiento” se actualizan automáticamente dependiendo delvalor ingresado. Por ejemplo si la existencia actual es de 5piezas e ingresa una existencia física de 10 piezas seregistrara una “Entrada de mercancía” de 5 unidades.




8. Una vez que capturo las existencia haga clic en el botón dela parte inferior “Registrar movimiento”, el sistema lemostrara un mensaje de confirmación:

9. Una vez que se registro el movimiento el sistema lepreguntara si quiere visualizar el reporte correspondiente:

10. Para finalizar la mostrara el reporte en pantalla.

Visualizar los movimientos registrados

Todos los movimientos que realiza en el modulo de inventariofísico quedan registrados en la base de datos para que los puedaconsultar cuando lo requiera. Para consultar estos movimientosdebe de hacer clic en la pestaña de la parte superior “Movimientos




realizados”, seleccione el tipo de movimiento a consultar yhaga clic en el botón “Ejecutar filtro”:

En la tabla de la parte central podrá observar los movimientosrealizados, para consultar uno de estos movimientos seleccione lafila correspondiente y haga clic en el botón de la parte inferior“Generar reporte”:

El sistema le mostrara en pantalla el reporte correspondiente:




Modulo: Almacenes

El punto de venta fastPOS le permite registrar varios Almacenes,asignar existencia de productos y realizar movimientos demercancía entre estos. Si cuenta con varias sucursales, cada unade estas debe de tener asignado su correspondiente almacén, de esaforma se puede determinar la existencia de un articulo en dichasucursal.

Para agregar un nuevo almacén haga clic en el botón de la partesuperior “Registro nuevo”, a continuación escriba el nombre y laubicación, para finalizar haga clic en el botón de la partesuperior “Guardar”.Si quiere modificar los datos de un almacén que ya se encuentraregistrado simplemente debe de seleccionarlo de la lista de laparte izquierda, modifique los datos correspondientes y hacer clicen el botón de “Guardar”.

AdvertenciaNo elimine almacenes sin antes tener la certezade que estos no contienen mercancía asignada, delo contrario ya no podrá visualizar la existenciade esta.




Modulo: Reportes

El sistema cuenta con una amplia variedad de reportes deinventario que le permitirán visualizar la información de suinventario de una forma organizada.

En los reportes del modulo de Inventario puede encontrar lossiguientes filtros:

• Productos: Le permite filtrar los resultados en base aciertos parámetros de los productos como: Categoría, Marca,




Modelo, Proveedor.• Almacén: Le permite filtrar los resultados en base a un

determinado almacén.• Etiquetas: Le permite generar el reporte de etiquetas solo

con aquellos productos que usted seleccione.• Por fechas: Le permite generar un reporte en base a un rango

de fechas.

Reporte: Catalogo de productos

Este reporte le muestra el catalogo de productos incluyendo lassiguientes columnas: Código, Descripción, Impuesto, Precio deCosto y Venta. La información mostrada se encuentra agrupada porcategorías.

Reporte: Pedido de mercancía

Este reporte le muestra un listado con la mercancía a resurtir enbase al stock mínimo y máximo establecido desde el modulo deProductos > Productos por almacén.

La columna “Resurtir” se calcula en base a la siguiente formula:




Mercancía a resurtir = (Stock máximo) – (Stock Actual)

Reporte: Etiquetas de productos

Este reporte le permite generar etiquetas con códigos de barraspara sus productos, mismas que puede imprimir en una impresoraláser o de inyección, etiquetas tamaño carta (30 etiquetas porpagina de 2.5 cm x 6.6 cm).

Puede generar este reporte con los productos que usted necesite eindicar la cantidad de etiquetas que quiere de cada uno.

Siga los siguientes pasos para generar un reporte de etiquetas de




productos:

1. En la opción de la parte superior indique el numero de copiasdel documento si es mayor a 1.

2. Habilite la casilla “Productos específicos”.3. Escriba la cantidad de etiquetas a generar para el producto.4. Coloque el cursor en el campo de texto del Código, escriba el

mismo y pulse “Enter”. Si no lo conoce pulse el botón de“Buscar”(botón con la imagen de una lupa), seleccione elproducto y pulse “Enter”.

5. Podrá observar como los productos se van cargando en la listade la parte inferior, repita los pasos 3 y 4 para cadaproducto que quiera agregar.

6. Para finalizar pulse el botón “Generar reporte”.




Reporte: Existencias de productos

Este reporte le muestra la existencia de sus productos, incluyendolas columnas: Código, Descripción, Unidad de medida, Mínimo,Máximo y Stock actual.

El reporte agrupa los datos en categorías y desglosa lasexistencias por almacén.

Reporte: Movimiento de existencias

Este reporte le muestra los movimientos de mercancía que serealizaron, ya sea entradas, salidas o traspaso de mercancía de unalmacén a otro.




Reporte: Detalle de existencias

Este reporte le muestra la existencia de sus productos y desglosala misma de acuerdo a las características que estos tenganseleccionada.La información se mostrara organizada por categorías y agrupadapor producto.




Reporte: Diario de existencias

El reporte de diario de existencias le muestra la existencia desus productos ademas de la cantidad de entradas y salidas delmismo. Desglosa la existencia de acuerdo a las características queel producto tenga seleccionadas.

La información se mostrara organizada por categorías y agrupadapor producto.

Reporte: Listado de precios

Mediante este reporte puede visualizar un listado de precios desus productos, dentro de los filtros disponibles se incluye unoque le permite establecer el precio a mostrar, tomando en cuentaque el sistema le permite registrar hasta 7 precios de ventaadicionales para cada producto.

Este reporte incluye las siguientes columnas: Código, Descripción,Precio, Impuesto y total.




Reporte: Almacenes

El reporte de almacenes, ademas de mostrar la existencia de susproductos en un determinado almacén le muestra el valor de compray el valor de venta de sus productos. Este calculo se hace tomandoel precio de compra y precio de venta que tiene registrados en elmodulo de productos. Este es un valor estimado ya que pudo habercomprado mercancía en un costo distinto.




Reporte: Caducidades

El reporte de caducidades le muestra un listado incluyendo lacaducidad y numero de lote de aquellos productos a los cuales seles controlan estos datos.

Puede filtrar los productos de acuerdo al estatus de su caducidad:Vigente, Expirado, Todos.




Reporte: Movimientos de antibióticos

Este reporte le muestra todos los movimientos de aquellosproductos los cuales tienen habilitada la casilla “Antibiótico”.

Si el movimiento realizado es una venta, ademas de los otros datosse mostraran los datos de la receta medica.




Reporte: Movimientos de medicamentos

Este reporte le muestra un listado con los movimientos de todosaquellos productos los cuales tienen habilitada la casilla“Caducidad”. A diferencia del reporte anterior este no muestradatos de la receta medica.




Reporte: Recetas medicas

Este reporte le muestra un listado con todas las recetas medicasque se han registrado en el sistema para la venta de antibióticos.




Menú: Compras

Desde el menú compras puede acceder a los módulos de Compras,Proveedores y Cuentas por pagar, así como sus correspondientesreportes.




Modulo: Compras

Desde este modulo puede registrar las compras que realiza, puedeespecificar si se trata de una compra pagada o una compra acrédito. En el caso de compras a crédito posteriormente puederealizar el pago de la misma desde el modulo de “Cuentas porpagar”.

Todas las compras que realiza afectan la existencia de suinventario.

El modulo de Compras cuenta con 3 pestañas en la parte superior,desde la primera puede registrar nuevas compras, en la pestañadela parte central puede visualizar las compras realizadas y en lapestaña de la derecha puede visualizar el reporte de unadeterminada compra.

Para registrar una compra siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el Proveedor correspondiente en la arte superior.2. Seleccione el Almacén al cual se ingresara la mercancía de la

compra.




3. Seleccione la fecha correcta en caso de que esta seadistinta a la indicada.

4. Ingrese el numero de factura, tenga en cuenta que el numerode factura no se puede repetir con el de otra comprarealizada.

5. Si se trata de una compra a crédito, del lado derechoencontrara una casilla la cual tiene que habilitar.

6. Posteriormente desde la parte inferior va agregar losartículos a la compra, puede ocultar el panel de la partesuperior pulsando el siguiente botón:




7. Agregue los artículos deseados al movimiento, lo puede hacerde dos formas:

• Escriba la cantidad en el campo de textocorrespondiente y pulse Enter a continuación pase ellector de códigos de barras en la etiqueta de suarticulo, podrá ver como se cargan los datos delarticulo.

• Escriba la cantidad en el campo de textocorrespondiente y pulse el botón con la imagen de lalupa que esta a un lado del campo de texto del código,se abrirá un cuadro de dialogo desde el cual puedebuscar el articulo, una vez que selecciono el articulocorrespondiente podrá observar que los datos de estese cargan.

• El sistema le mostrara el impuesto que tiene asignadoel articulo, así como el ultimo costo registrado,puede editar libremente este valor. Si la casilla“Neto” se encuentra habilitada el sistema desglosarael impuesto que el producto tiene seleccionado delcosto ingresado, en caso contrario lo sumara. Para




agregar el producto a la compra pulse el botón de“+” como se muestra en la siguiente imagen:

• Podrá observar como el producto se carga en la listade la parte inferior:

• Agregue todos los productos deseados a la compra de lamisma forma, podrá ver como el listado de la parteinferior contiene los datos capturados:

8. Guarde los cambios: Una vez que termino de agregar todos los




artículos a la compra debe de guardar los cambios, paraesto haga clic en el botón de la parte inferior “Registrarcompra”.

En la parte inferior hay 3 botones, de izquierda a derecha elprimer botón le permite activar/desactivar la impresión delticket(por defecto esta desactivado), el siguiente botón lepermite cancelar el movimiento actual para capturar uno nuevoy el tercer botón le permite guardar la compra.

Si se trata de una compra a “Crédito” el sistema registrarala compra y agregara el registro correspondiente en el modulode “Cuentas por pagar”. Si se trata de una compra de contadoel sistema le mostrara un cuadro de dialogo como elsiguiente:




Desde el cual deberá de elegir la forma de pagoutilizada para liquidar la compra e ingresar el monto totalen el campo “Abono”, podrá observar como el botón “Aceptar”de la parte inferior se habilita.

Ahora que ya registro una compra la puede visualizarlo desde lapestaña de “Compras realizadas”, solo haga clic en el botón“Mostrar compras” como se muestra en la siguiente imagen:




Con el uso este modulo contendrá muchos movimientos, puede buscaruna compra realizada por medio del numero de factura, tambiénpuede filtrar las compras en base al proveedor al que serealizaron o por la fecha de la misma una vez que ingreso losparámetros de búsqueda deseados pulse el botón “Mostrar compras”y seleccione la compra deseada de la lista:




En la parte inferior hay tres botones el primero le permitecancelar una compra, sel segundo le permite visualizar una compraa modo de reporte(hoja tamaño carta) y el tercer botón le permitereimprimir el movimiento en una impresora de ticket.

Seleccione de la lista el movimiento deseado y pulse el botón dela parte inferior “Generar reporte”, se cargara el reportecorrespondiente a este movimiento.




Modulo: Proveedores

El modulo de Proveedores le permite registrar nuevos proveedores yeditar los datos de los ya existentes. Antes de registrar suscompras es necesario que registre los proveedores que utilizara.

Para registrar un nuevo proveedor haga clic en el botón de laparte superior “Registro nuevo” a continuación capture los datossolicitados, existen 3 campos que son únicos y obligatorios paracada proveedor estos son: Referencia, Organización y RFC, losdemás datos son opcionales.

Desde la pestaña de la parte superior “Datos adicionales” puedeacceder a otro panel desde el cual puede capturar otros datos delproveedor:




Una vez que capturo los datos del proveedor haga clic en el botónde la parte superior “Guardar registro”. Si únicamente quiereeditar los datos de un proveedor que ya se encuentra registradosolo tiene que seleccionarlo desde la lista del lado izquierdo,modificar los datos y guardar los cambios.




Modulo: Cuentas por Pagar

El modulo de Cuentas por Pagar le permite registrar los pagos a las compras realizadas a crédito.

La interfaz de este modulo es muy sencilla, en la parte superiorpuede filtrar los datos que se mostraran en la tabla de la parteinferior, puede buscar una cuenta por medio del numero de factura,también puede filtrar los datos en base al proveedor y a un rangode fechas. Una vez que ingreso los parámetros de búsquedanecesarios pulse el botón “Mostrar compras”.

En la parte inferior hay tres botones el primero le permitecancelar una compra, el segundo le permite reimprimir elmovimiento en una impresora de ticket y el tercero le permitepagar/ abonar a una compra.

Seleccione de la lista el movimiento deseado y pulse el botón dela parte inferior “Liquidar cuenta”,podrá observar un cuadro dedialogo como el siguiente, en donde debera de ingresar el montodeseado:




Para finalizar pulse el botón “Aceptar”, si la impresión delticket estaba seleccionada este se enviara a imprimir, observaracomo se actualizan los totales en la tabla:




Solo se mostraran las compras que aun no son pagadas en sutotalidad, las compras que ya fueron liquidadas no se mostraran eneste apartado.




Modulo: Reportes

El menú de Compras cuenta con los siguientes reportes:

• Compras: Este reporte le muestra un listado con todas lascompras realizadas incluyendo los datos principales de lasmismas, es posible filtrar este reporte en base a un rango defechas o por un determinado proveedor:

Haga clic en el botón “Generar reporte”:

• Cuentas por pagar: Este reporte le muestra un listado de lascuentas por pagar incluyendo información detallada de dichosmovimientos. Al igual que el reporte anterior es posiblefiltrar los resultados en base a un rango de fechas oespecificando un proveedor:




Menú: Clientes

En el menú clientes puede encontrar los módulos de Clientes,Movimientos de Clientes y Reportes, desde los cuales puederealizar las siguientes operaciones:

• Modulo de Clientes: Le permite agregar nuevos clientes yeditar los datos de los registros ya existentes.

• Movimientos de Clientes: Le permite llevar un control delcrédito que otorga a sus clientes y monedero electrónico.

• Reportes de Clientes: Le permite visualizar diversos tipos dereportes con la información de sus clientes.




Modulo: Clientes

Desde este modulo puede registrar nuevos clientes y editar losdatos de los ya existentes, la interfaz de este modulo es muysimple:

De forma predeterminada el sistema incluye el cliente de “Publicoen general” este es el cliente al cual quedaran asociadas todaslas ventas que realice y en las cuales no especifique un cliente.

Se recomienda no eliminar este cliente.




Para registrar un nuevo cliente siga los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botón de la parte superior “Nuevo registro”:

2. Observara como todos los campos de texto se ponen en blancopara que capture los datos del nuevo cliente, hay 3 camposque son únicos y obligatorios para cada cliente, estos son:Referencia, Organización y RFC:

3. La captura de los siguientes datos es opcional:

Para permitir que sus clientes realicen compras a créditohabilite la casilla “Crédito”, ingrese el “Limite de crédito”y los “Días de vencimiento” en los campos correspondientes.




Si quiere aplicar de forma automática un descuento a susclientes habilite la casilla “Descuento” e ingrese la “Tasa”correspondiente. Este descuento se aplicara de formaautomática al realizar una venta, podrá observar la tasa enla parte inferior del modulo de ventas.

4. Otros datos opcionales los encuentra en la pestaña de “Datosadicionales” ,aquí puede capturar la dirección y datos decontacto del cliente.




Si va a facturar debería de capturar los datos de la pestaña“Datos de pago” con los datos que requieran sus clientes:

5. Una vez que capturo todos los datos de su cliente haga clicen el botón de la parte superior “Guardar registro”:




Para editar los datos de un cliente selecciónelo de la lista de laizquierda, actualice sus datos y haga clic en el botón de la partesuperior “Guardar”.

Para eliminar un cliente selecciónelo de la lista de la izquierday haga clic en el botón de la parte superior “Eliminar registro”.Tenga en cuenta que únicamente podrá eliminar clientes que notengan movimientos asociados.




Modulo: Movimientos de Clientes

Este modulo le permite administrar estas funciones:

• Control de Crédito: Le permite visualizar las compras acrédito que realizo un cliente, imprimir un balance,reimprimir el ticket de venta, liquidar / abonar a su cuenta.

• Monedero Electrónico: Le permite Activar/Desactivar elmonedero electrónico a un determinado cliente, así comoabonar un saldo inicial e indicar los días de validez delmismo.

Control de Crédito

Para utilizar este modulo primeramente debe de seleccionar elcliente correspondiente desde la pestaña de “Control de crédito”:

Podrá observar como se cargan los datos del cliente como: “Deudaactual”, “Limite de crédito” y “Vencimiento”. También podráobservar como la tabla de la parte inferior carga los datos de lasventas a crédito realizadas a este cliente:




Esta tabla le muestra la información por ticket, una columna muyimportante es la de “ESTATUS” ya que le mostrara un icono en colorazul si el crédito se encuentra a tiempo de ser liquidado y unicono en color rojo si el crédito se encuentra vencido.

En la parte inferior encontrara estos botones:

• Seleccionar recibos: Permite seleccionar todos los recibos.

• Mostrar ticket: Muestra el ticket correspondiente enpantalla.

• Balance general: Imprime un balance que incluye todas lasventas a crédito realizadas a este cliente, el monto abonadoy el monto restante.

• Reimprimir ticket: Reimprime el ticket con la informacióncorrespondiente al crédito.

• Liquidar / Abonar: Muestra un cuadro de dialogo desde el cualpuede liquidar o abonar a los tickets seleccionados.

Es posible seleccionar uno o varios tickets para realizar un abonode forma global, solo seleccione los tickets correspondientes:




Posteriormente pulse el botón de la parte inferior “Liquidar/Abonar” ,observara un cuadro de dialogo como el siguiente:




Ingrese la cantidad deseada y pulse “Enter”, se imprimirá elticket correspondiente incluyendo el abono realizado y el montorestante.




Tenga en cuenta que si realiza un abono a varios tickets, este seaplicara de forma secuencial iniciando por el ticket con mayorantigüedad.

Pagos recibidos

Desde el modulo de Movimientos de Clientes en la pestaña de “Pagosrecibidos” puede visualizar todos los pagos que realizaron susclientes como abono al crédito proporcionado:




En la parte inferior de este modulo podrá observar los siguientebotones, los cuales se habilitan cuando selecciona uno de losregistros de la tabla:

• Mostrar ticket: Muestra el ticket de abono.

• Reimprimir ticket: Reimprime el ticket de abono.

• Descargar PDF: Descarga el comprobante del Complemento deRecepcion de Pagos en formato .pdf

• Descargar XML: Descarga el comprobante del Complemento deRecepcion de Pagos en formato .xml

• Enviar por e-mail: Envia el comprobante en formato .pdfy .xml por email al cliente.

• Timbrar: Realiza el timbrado del pago realizado.

Podrá encontrar información mas detallada del “Complemento deRecepción de Pagos” en el anexo de este manual.




Monedero Electrónico

De forma predeterminada el monedero electrónico se encuentradesactivado para todos los clientes, desde este modulo puedeactivarlo:

Solo tiene que ingresar los días de validez del mismo y pulsar elbotón de la parte inferior “Activar monedero electrónico”.

También puede ingresar saldo directamente al monedero de uncliente, solo escriba el monto deseado en el campo de texto“Abonar” y pulse el botón “Guardar”:

Si necesita imprimir el estado de cuenta del monedero electrónicode un cliente pulse el botón correspondiente de la parte inferior.




Desde el modulo de Captura de Productos deberá de especificar elporcentaje de monedero electrónico que otorgara la venta de estosartículos al cliente.




Una vez que Activo el monedero electrónico al cliente y queespecifico el porcentaje de monedero en los artículos puedeempezar a vender los mismos, para esto debería de seguir lossiguientes pasos:

1. Desde el modulo de Ventas seleccione el clientecorrespondiente pulsando el botón de clientes o mediante elatajo del teclado Alt + C




2. Cargue a la venta los artículos deseados.

3. Haga clic en F1 para finalizar la venta.

4. Ingrese el monto entregado por el cliente.

5. Podrá observar que al final del ticket de venta se muestraun resumen con el monto acumulado en monedero electrónico yla vigencia del mismo.

6. También podrá verificar desde el modulo de Clientes >Movimientos de clientes que el saldo ha sido actualizado.

Para utilizar el saldo en Monedero electrónico y pagar una compra,lo debe de realizar de la siguiente forma:

1. Desde el modulo de Ventas seleccione el clientecorrespondiente.

2. Podrá observar en la parte inferior el monto en monederoelectrónico del cual dispone este cliente.




3. Cargue a la venta los artículos deseados.

4. Haga clic en F1 para finalizar la venta.

5. Seleccione la pestaña “Monedero electrónico” y escriba elmonto a utilizar.

6. Si el monto en “Monedero electrónico” no es suficiente paracubrir el monto de la operación seleccione otra forma de pagoe ingrese lo restante.




7. Haga clic en F1 para finalizar la operación.

8. También podrá verificar desde el modulo de Clientes >Movimientos de clientes que el saldo en monedero electrónicoha sido actualizado.

Si un cliente no realiza ningún movimiento durante los días devalidez del monedero electrónico este automáticamente se desactivay sera necesario realizar nuevamente la activación del mismo.




Modulo: Reportes de Clientes

El modulo de clientes cuenta con los siguientes reportes:

• Clientes: Muestra un reporte el cual contiene un listado contodos los clientes registrados. Este reporte incluye losdatos de contacto del cliente.




• Clientes con deudas: Este reporte le permite visualizarun listado de todos los clientes con cuentas a crédito, esposible filtrar los movimientos dependiendo del estatus delcrédito:

• Apartado de productos: Le muestra un reporte con todos losproductos apartados.




• Monedero Electrónico: Muestra un reporte con un resumen porcliente de su cuenta de monedero electrónico.




Menú: Finanzas

Desde el Menú Finanzas puede acceder al modulo de “Movimientos deefectivo” y al reporte de “Flujo de caja”.




Modulo: Movimientos de Efectivo

En el modulo de Capital y Movimientos de efectivo puede realizar 3operaciones:

• Movimientos de caja: Le permite registrar todos losmovimientos de efectivo que realiza en su negocio, ya seanentradas o salidas, estos movimientos se verán reflejados enel cierre de caja.

• Cuentas bancarias: Le permite registrar las cuentasbancarias que utiliza en su negocio, desde las cualesrealiza y recibe pagos.

• Categorías de Movimientos de Caja: Le permite registrar lascategorías en las cuales se agruparan los movimientosrealizados.




Para registrar un nuevo movimiento de caja siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón de la parte superior “Registro nuevo” ycapture los siguientes datos:

• Nombre/Referencia: Clave para identificar el movimiento,esta no se puede repetir con la de otro movimiento queya se encuentre registrado. Este campo es único yobligatorio.

• Razón: Se refiere al tipo de movimiento a realizar,seleccione la opción correspondiente. Este campo esobligatorio.

• Cuenta: Si el movimiento a realizar es de tipo bancariodeberá de seleccionar la cuenta correspondiente.

• Categoría: Categoría de Movimiento de Caja a la cualcorresponde el movimiento. Este campo es obligatorio.

• Fecha: Fecha del movimiento a realizar, de formapredeterminada el sistema le muestra la fecha del día,si el movimiento corresponde a otra fecha la puedeeditar. Este campo es obligatorio.

• Total: En este campo va a ingresar el total delmovimiento. Este campo es obligatorio.

• Notas: Este campo le permite ingresar algunas notas. Eluso de este campo es opcional.

2. Para finalizar haga clic en el botón de la parte superior“Guardar”, podrá observar en la lista de la parte izquierdacomo el nuevo movimiento.

Para registrar una nueva cuenta bancaria siga los siguientespasos:

1. Haga clic en el botón de la parte superior “Registro nuevo”.

2. Capture los siguientes datos:

• Titular

• Numero de Cuenta




• Banco

3. Haga clic en el botón de la parte superior “Guardar”.

Para registrar una nueva “Categoría de Movimiento de Caja” sigalos siguientes pasos:

1. Haga clic en el botón de la parte superior “Registro nuevo”.

2. Capture el nombre de la categoría.

3. Haga clic en el botón de la parte superior “Guardar”.




Modulo: Reportes

Desde el Menú Finanzas puede encontrar el reporte de “Flujo deCaja” el cual puede generar en base a un año y mes.




Menú: Usuarios

En el menú usuarios encontrara el acceso a los módulos de Usuariosy Roles desde los cuales podrá gestionar los usuarios que ingresanal sistema y a que módulos tienen acceso los mismos.




Modulo: Usuarios

El modulo de usuarios le permite agregar nuevos usuarios ymodificar los ya existentes. De forma predeterminada el softwaretrae 3 usuarios, los cuales son:

• Administrador: Cuenta de usuario con todos los privilegios.Desde esta cuenta puede modificar todos los módulos delprograma, incluido el modulo de configuración.

• Empleado• Invitado

Para agregar un nuevo usuario siga los siguientes pasos:

1. Haga Clic en el botón de la parte superior “Nuevo registro”.2. Escriba el nombre del usuario.3. Seleccione los permisos correspondientes.4. Ingrese el porcentaje de comisión que corresponde, en caso

contrario escriba 0% .5. Es posible establecer un password para cada cuenta de

usuario, solo tiene que hacer clic en el botón que esta del




lado derecho del campo de texto del password, podráobservar un cuadro de dialogo como el que se muestra masabajo, deberá de ingresar el password en uso, en caso de quela cuenta no tenga password deje el campo en blanco.

6. Una vez que escribió su password y pulso el botón “Aceptar”el sistema le solicitara el nuevo password, mismo que deberáde confirmar dos veces:

7. Una vez que capturo estas opciones puede guardar los datosdel nuevo usuario pulsando el botón “Guardar” de la partesuperior, los siguientes datos son opcionales:

• Recuperación por e-mail: Permite que el sistema le enviéun e-mail al usuario con el password registrado.

• Acceso al sistema: Le permite establecer si lavalidación del usuario sera mediante password y/o huelladigital.

• Imprimir comprobante de acceso: Permite imprimir uncomprobante de acceso en la impresora de ticket, estecomprobante incluye el nombre del usuario y la fecha.

• Validar cierre de sesión: Si habilita esta casilla, alcerrar sesión el usuario deberá de ingresar su passwordo huella digital.

• Tip del día: Muestra avisos y mensajes al iniciar elprograma.

• Huella digital: Permite capturar la huella digital del




usuario.• Imagen del usuario: Permite establecer una imagen para

el usuario, misma que se mostrara en la ventana deinicio, así como en la parte inferior derecha delsistema. Para establecer una imagen haga clic en elbotón de “Explorar” que se encuentra en la parte deabajo de la imagen del usuario, puede seleccionararchivos con extensión: .png y .jpg

Si quiere controlar el inicio y cierre de turno de sus usuariosdeberá de habilitar la casilla “Control de turno”.

De esta forma cuando sus usuarios inicien turno el sistema lemostrara un cuadro de dialogo como el siguiente:

En donde deberán de ingresar el monto en caja y pulsar el botón“Iniciar turno”, la fecha de inicio es la misma que se mostraraen el cierre de turno.

De igual forma cuando el usuario intente salir del programapodrá observar un cuadro de dialogo como el siguiente:




El primer botón le permite realizar el cierre de turnocorrespondiente, el segundo botón le permite salir del sistema ydejar el turno pendiente y el tercer botón le permite continuar enel sistema.

Si selecciona la primer opción podrá observar un cuadro de dedialogo como el siguiente:




Para cerrar turno simplemente debe de ingresar el monto encaja y pulsar el botón “Cerrar turno”, el cierre de turno seregistrara en el sistema y si esta habilitada la opción de “Enviarcierre de caja por e-mail” el cierre se enviara a la dirección dee-mail correspondiente.

Tenga en cuenta que puede restringir a sus usuarios para que novean el efectivo esperado en caja, esto lo puede hacer desde elmodulo de “Roles de usuario”.

Modulo: Roles de Usuario

Desde el modulo de Roles de Usuario puede establecer a que módulostendrán acceso los usuarios del sistema.

De forma predeterminada el sistema trae 3 roles de usuario:

1. Administrador: Permite acceder a todos los módulos delsistema.

2. Empleado: Este rol le permite acceder a los siguientesmódulos:

• Ventas• Editar ventas




• Cotizaciones• Facturación• Directorio medico• Captura de productos• Movimientos de mercancía

3. Invitado: Este rol únicamente le permite vender, inclusoalgunas funciones del modulo de ventas están des habilitadas.

Puede modificar cualquiera de estos roles de usuario, simplementetiene que seleccionar el rol correspondiente de la lista de laparte izquierda y habilitar o des habilitar las casillasnecesarias, para finalizar haga clic en el botón “Guardar”.

También puede crear roles de usuario personalizados, para estohaga clic en el botón de la parte superior “Registro nuevo”,escriba el nombre del Rol y haga clic en el botón “Guardar” de laparte superior, para finalizar habilite las casillas necesarias,no es necesario que guarde los cambios de las casillasseleccionadas.




AdvertenciaNo modifique el Rol de usuario de Administrador,en especial el permiso para acceder a los módulosde: Configuración y el Menú Usuarios.

Modulo: Reportes de Usuarios

El modulo de Usuarios cuenta con dos reportes:

• Usuarios: Este reporte le mostrara un listado con todos losusuarios que tiene registrados en el punto de venta.

• Accesos al sistema: Tiene la posibilidad de generar un

reporte en base a un rango de fechas con la información deacceso al sistema.




Menú: Configuración

Desde el menú de configuración puede acceder a los módulos de Configuración y Migración de datos. Es recomendable que únicamentela cuenta de administrador tenga permisos de acceso a este modulo.




Modulo: Configuración

Una vez que realizo la instalación de su sistema es necesarioconfigurar algunos aspectos del mismo, desde este modulo puedeacceder a todos aquellos parámetros de configuración.

El modulo de Configuración esta dividido en 4 secciones:

• Empresa:Desde esta sección puede configurar todos aquellosparámetros relacionados con su negocio.

• Base de datos:Desde esta sección puede configurar losparámetros de conexión con la base de datos y otrasoperaciones relacionadas con la misma(No modifique losparámetros de conexión a la base de datos a menos que tengaconocimiento de lo que esta haciendo).

• Nube:Desde esta sección puede configurar los parámetros deconexión con la nube(Este modulo se vende por separado).

• Auto Update:Desde este modulo se pueden configurar lasopciones de actualización.




Empresa

Desde la sección de Empresa encontrara las siguientes pestañas:

1. Datos de la empresa: Le permite configurar los datos decontacto de su negocio como son: Teléfono, e-mail y web site.

El campo de RFC no es posible editarlo ya que este valor seobtiene directamente desde la licencia.

Capture los datos de su negocio:




Haga clic en el botón de la parte inferior derecha“Guardar”(es posible que tenga que deslizar la barra descroll de la ventana):

2. Domicilio fiscal: Le permite editar la dirección deldomicilio fiscal de su empresa.

Para guardar los cambios haga clic en el botón de la parteinferior derecha “Guardar”(es posible que tenga que deslizarla barra de scroll de la ventana):




3. Lugar de expedición: Le permite modificar la dirección dellugar de expedición. Si utiliza el modulo de facturaciónelectrónica es necesario que capture el campo de Códigopostal.

Para guardar los cambios haga clic en el botón de la parteinferior derecha “Guardar”:




4. Folios fiscales: Desde el modulo folios fiscales puedeadministrar los folios que utilizara en el modulo defacturación. En la parte inferior de este modulo encontraraestos 3 botones:

El software de forma predeterminada ya trae cargados losfolios para los diferentes documentos que se generan dentrodel sistema, usted puede modificar la serie y folio inicialde estos registros.

Para editar uno de estos folios simplemente debe deseleccionar el elemento de la tabla de la parte central yposteriormente haga clic en el botón “Editar” de la parteinferior.

Podrá observar un cuadro de dialogo como el siguiente,simplemente debe de modificar los datos deseados y hacer clicen el botón de la parte inferior “Guardar folio”.




Para registrar un nuevo rango de folios haga clic en el botón“Nuevo”:




Ingrese los siguientes datos:

• Documento: Nombre del documento a registrar, solo es unidentificador de control interno, por lo que puedeingresar el nombre que usted guste.

• Referencia: Referencia para identificar el documento,puede ingresar el valor que usted guste.

• Serie: La seria que sera impresa en las facturas.• Folio inicial: Folio inicial que se mostrara en las

facturas a un lado de la serie.

Una vez que ingreso los datos solicitados haga clic en elbotón “Guardar folio” de la parte inferior.

Podrá observar como el botón “Cargar eTimbre” que seencuentra en la parte inferior se habilita.

Si ya cuenta con un paquete de folios para facturaciónelectrónica lo puede cargar en este modulo, solo pulse elbotón “Cargar eTimbre”, el sistema le mostrara un cuadro dedialogo desde el cual puede seleccionar el archivo con lostimbres:




El archivo con los timbres tiene la extensión .enc , tenga encuenta que este archivo solo puede ser cargado 1 vez en elsistema. Una vez que selecciono el archivo podrá observar unmensaje de confirmación como el siguiente:

Al hacer clic en el botón “Aceptar” podrá observar losdetalles de los timbres que se cargaron:




Para finalizar haga clic en el botón “Salir”.




5. Facturación: Desde esta sección puede capturar lossiguientes datos:

• Régimen fiscal: En este campo deberá de ingresar elrégimen fiscal bajo el cual esta tributando.

• Folios facturación: En esta opción debe de seleccionarlos folios a utilizar para facturación, los registro enel paso anterior.

• Folios facturación(Crédito):En esta opción se va aseleccionar el rango de folios para las facturas acrédito.

• Folios comprobantes de egresos: En esta opción se va aseleccionar el rango de folios para los comprobantes deegresos o “Notas de crédito”.

• Folios recepción de pagos:En esta opción debe deseleccionar los folios que se van a utilizar para elcomprobante de recepción de pagos.

• Folios cotizaciones: El folio que se va a utilizar paralas cotizaciones.

• Folios ordenes de compra: El folio que se utilizara paralas ordenes de compra.

• Folios pedidos de mercancía: El folio que se utilizarapara el documento de pedidos de mercancia.

Le recomendamos utilizar un rango de folios diferente paracada documento, de esta forma sera mas fácil identificarlos.




En la parte inferior encontrara 2 pestañas“Certificados” y “Proveedor de timbrado”, desde la primerapuede ingresar estos datos:

• Certificado:Archivo de certificado para facturaciónelectrónica, verifique que el archivo ingresado conextensión .cer se trate de un CSD(Certificado de sellodigital) y no de la FIEL.

• Llave privada: Archivo de llave privada correspondienteal certificado.

• Password: Password de la llave privada.

La pestaña de “Proveedor de timbrado” le permite seleccionarel proveedor con el que se realizara el timbrado, verifiqueque esta seleccionada la opción “Finkok” y que la casilla“Pruebas” se encuentra des habilitada.

Para finalizar pulse el botón de la esquina inferior derecha“Guardar”:




Tenga en cuenta que es necesario reiniciar el sistema despuésde realizar estas modificaciones.

6. E-Mail: Desde el modulo de E-Mail puede configurar la cuentade E-Mail desde la cual se enviaran los documentos en elsistema.

En la parte inferior encontrara los siguientes botones:

• Plantillas de e-mail: Este modulo le permite registrarlas plantillas de email que se utilizaran para enviarlos mensajes.

• Eliminar: Le permite eliminar la cuenta de emailseleccionada.

• Nuevo: Le permite registrar una nueva cuenta de email.• Editar: Le permite editar la información de una cuenta

de email previamente registrada.• Guardar: Le permite guardar los cambios de las

preferencias de envió de email.




Para registrar una nueva cuenta de email, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón de la parte inferior “Nuevo”.

2. Capture la dirección de email, el password y elija elservidor de correo. Puede registrar un nuevo servidor decorreo, en caso de que no se encuentre en los que seincluyen.

3. Haga clic en el botón “Verificar envió de email”, silos datos son correctos el sistema le mostrara unmensaje de confirmación de que la prueba se envió




correctamente.

4. Para finalizar haga clic en el botón “Guardar” de laparte inferior.

Nota importante

Proveedores como Google requieren que en sucuenta habilite el uso de la misma poraplicaciones menos seguras:

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

al Algunos antivirus pueden bloquear el puertoutilizado por el correo electrónico, sieste es el caso debe de agregar lospermisos correspondientes.

7. Aspecto y gráficos: Este modulo le permite configurar elaspecto y comportamiento de las ventanas del sistema, tambiénle permite cargar la imagen del ticket, así como cambiar laimagen de la parte superior del sistema.






Del lado izquierdo puede encontrar las opciones de:

• Aspecto: Puede cambiar el aspecto del sistema por unoque sea mas de su agrado, solo tenga en cuenta quealgunos temas pueden presentar problemas de impresión enalgunos equipos. Los temas mas utilizados y libres deproblemas son: Nimbus, Metal y Windows.

• Maximizar ventana al iniciar: Permite configurar elsistema para que al iniciar sea maximizada la ventana altamaño de su monitor.

• Undecorated: Elimina el marco de la ventana incluyendolos botones de minimizar, maximizar y cerrar.

• Frase: Permite ingresar una frase de su negocio endistintos módulos del programa. *Temporalmentedesactivado.

• Color de tema:Puede cambiar el color del tema que elsistema muestra en la parte superior de las ventanas:

• Color de títulos:Es posible cambiar el color de lafuente que se muestra en los encabezados del sistema:

Del lado derecho puede encontrar el panel para cambiar los




logotipos del sistema, seleccione la opcióncorrespondiente en el componente indicado:

• Logo Ticket: Permite modificar el logotipo que seutilizara en todos los formatos del sistema, incluyendoel logotipo de la factura. Puede ingresar imágenes conextensión .jpg y .png , si la imagen que ingreso es muygrande el sistema ajustara su tamaño, pero puede haberuna perdida de resolución, por lo que se recomiendanimágenes de 300 x 300 pixeles.

• Logo Pantalla principal:Permite modificar el logotipoque se mostrara en la ventana principal del sistema, eltamaño de esta ventana es variable y depende de laresolución de su monitor. Puede ingresar imágenes conextensión .jpg y .png

• Logo Pantalla de inicio:Permite cambiar la imagen que semuestra en la parte superior del sistema a un lado de larazón social, el tamaño de esta imagen es de 64 x 64pixeles, puede ingresar imágenes con extensión .jpg y.png




Una vez modificados los parámetros deseados haga clic en elbotón de la parte inferior “Guardar”.

Tenga en cuenta que la modificación de estos parámetrosrequieren que reinicie el sistema para que los cambios surtanefecto.

8. Varios: El modulo de configuración varios le permitemodificar los siguientes parámetros:




• Almacén: Cada terminal tiene asociado un almacén, delcual se realizaran las operaciones de formapredeterminada como ventas o movimientos de mercancía.

• Producto cargo: Esta opción le sirve para determinar quearticulo es el que se va a utilizar como cargo dentrodel sistema en el modulo de ventas. El dato ingresado eneste campo es el código del producto.

• Lector de huellas: Habilite esta opción si utiliza unlector de huellas para acceder al sistema.

• Permitir venta sin stock:Si habilita esta opción elsistema le permitirá vender aunque no tenga productos enexistencia.

• Imprimir ticket al finalizar venta:Si habilita estaopción impresión del ticket se encontrara seleccionadaal realizar una venta.

• Imprimir remisión al finalizar venta:Si habilita estaopción la impresión de la remisión se encontraraactivada al realizar una venta.

• Imprimir factura al finalizar venta:Esta opción lepermite habilitar de forma predeterminada la emisión defacturas al finalizar cada venta.

• Imprimir comprobante de retención de recetas: Alhabilitar esta opción cuando realice la retención de unareceta por venta de antibióticos el sistema imprimirá uncomprobante por dicho movimiento.

• Actualizar precios de compra: Le permite actualizar elprecio de compra de sus productos cuando realiza unacompra o movimiento de mercancía con un precio mayor al




registrado.• Actualizar precios de venta:Le permite actualizar el

precio de venta de sus productos cuando realiza unacompra o movimiento de mercancía con un precio de compramayor, el incremento en el precio de venta se hace enbase al porcentaje de utilidad determinado por losvalores anteriores a la actualización del precio.

• Solicitar numero de unidades a vender: Si habilita estaopción, después de agregar un articulo en el modulo deventas el sistema le mostrara un cuadro de dialogo endonde le solicitara ingresar el numero de unidades avender.

• Búsqueda rápida de artículos: No se recomienda el uso deesta función por cuestiones de rendimiento.

• Permitir varias sesiones abiertas en el equipo: Sihabilita esta opción el sistema le permitirá tenervarias sesiones abiertas en el equipo, es posibleconfigurar el sistema para que cada sesión se conecte auna diferente base de datos.

• Captura manual de folio a recetas medicas: Si habilitaesta opción al momento de realizar la venta de unantibiótico el sistema le permitirá capturar manualmenteel folio correspondiente, de lo contrario si esta opciónse encuentra desactivada el sistema le va a generar unfolio consecutivo.

• Búsqueda completa: Esta opción le permite buscarcoincidencias en toda la descripción de los artículos.

• Habilitar tecla Intro al finalizar venta: Le permitefinalizar una venta pulsando la tecla Intro después deingresar el monto entregado por el cliente.




Del lado derecho puede encontrar otras opciones deconfiguración como el tipo de cambio.

Si la casilla “Actualizar desde Banxico” no se encuentraactivada puede ingresar manualmente el tipo de cambio en elcampo de texto “Dolar”.Por el contrario si esta casilla seencuentra habilitada el tipo de cambio se obtendráautomáticamente desde el web service del Banco de México.

En la parte inferior encontrara otras opciones deconfiguración: “Descuento o cargo por pago” le permiterealizar un descuento/ cargo sobre el total de la ventadependiendo del método de pago utilizado.

Una vez modificados los parámetros deseados haga clic en elbotón de la parte inferior “Guardar”.

9. Periféricos: Desde el modulo periféricos puede seleccionarlos periféricos que se van a utilizar con el sistema.




Como puede observar en la imagen anterior, este modulo tienedos pestañas en la parte superior “Impresora” y “Bascula”,desde la pestaña “Impresora” solo es necesario que seleccionela impresora que va a utilizar en los componentescorrespondientes, tenga en cuenta que antes debió de instalarel correspondiente driver de su impresora:

En las opciones Ventas, Inventario, Compras, Clientes,




Finanzas y Usuarios deberá de seleccionar una impresorade ticket, del lado derecho puede seleccionar si la impresoraes de 58mm o de 80mm, así como el numero de copias aimprimir.

Como podrá observar en la imagen anterior hay un campo quedice “Ajuste X” y “Ajuste Y”,“Ajuste X” le permite recorrerel área de impresión de forma horizontal, en donde un valorpositivo lo recorre a la derecha y un valor negativo a laizquierda. En “Ajuste Y” un valor positivo recorre el área deimpresión hacia abajo y un valor negativo hacia arriba.

También hay una casilla que dice “Desglosar impuestos” siesta habilitada el ticket mostrara el desglosecorrespondiente.

Desde este modulo en la pestaña “Bascula” puede configurarlos siguientes parámetros:

• Manual: Al momento de realizar la venta de un productopuede ingresar el peso o el importe a vender.

Si selecciona la bascula de este modo al momento derealizar una venta de un producto el cual se vende agranel, el sistema le mostrara un cuadro de dialogo comoel siguiente:




Si ingresa la cantidad a vender el sistema realizara elcalculo del importe, por el contrario si ingresa elimporte a vender el sistema realizara el calculo de lacantidad.

• Bascula electrónica: Si cuenta con una bascula

electrónica es posible utilizarla con el sistema yrecibir el peso que envía la misma de forma automáticasin necesidad de ingresarlo de forma manual.

La bascula se conecta a la computadora mediante elpuerto serial y utiliza un cable RS232, la configuraciónde los pines del mismo depende de la marca de labascula. También es posible conectar su bascula pormedio del puerto USB mediante un adaptador.

Los parámetros de conexión que utiliza el sistema paraconectarse con la bascula son:

• Baudios: 4800• Bits de datos: 8• Bits de parada: 1• Paridad: Impar




10. Multiservicios: Desde este modulo puede configurarla conexión con el proveedor de recargas telefónicas.

Si requiere la activación de este servicio deberá desolicitarlo a soporte técnico.

11. Localización: Desde este modulo puede configurar el paísy la zona horario en la que se encuentra ubicado su negocio,es muy importante que tenga seleccionada la zona horariocorrespondiente ya que de lo contrario el sistema le podríamostrar la hora de forma incorrecta.

Base de Datos

Desde este modulo puede realizar las siguientes operaciones:

• Configurar los parámetros de acceso a la base de datos.• Restaurar un archivo de respaldo.• Realizar un respaldo de la base de datos.• Programar un respaldo automático de la base de datos.




AdvertenciaNo modifique los parámetros de acceso a la basede datos a menos que tenga conocimiento de lo queesta haciendo.

En la parte inferior de este modulo puede encontrar los siguientesbotones:

• Restaurar BD: Muestra un cuadro de dialogo el cual le permiterestaurar un respaldo de su base de datos.

• Respaldar BD: Le permite realizar un respaldo de la base dedatos.

• Test: Realiza un test de conexión a la base de datos.• Valores predeterminados: Restablece los datos predeterminados

de acceso a la base de datos.• Guardar: Guarda los cambios en la configuración de la base de

datos.

Desde la pestaña de “Backup automático” puede configurar el




sistema para que realice un respaldo de forma automática cadacierto tiempo.

Para realizar la configuración del “Backup automático” siga lossiguientes pasos:

1. Habilite la casilla “Activar”.2. Escriba los días de respaldo. Se conservara un respaldo de

los días especificados.3. Seleccione el directorio para el backup principal. De

preferencia seleccione un directorio que se encuentresincronizado con la nube como una carpeta de Dropbox o GoogleDrive para aportar mayor seguridad.

4. Tiene la posibilidad de seleccionar un directorio para unrespaldo adicional.

5. Seleccione cada cuantos minutos se va a realizar el backup.6. Haga clic en el botón “Guardar” de la parte inferior.

En el ejemplo anterior, el sistema conservara el backup de los últimos 5 días y realizara un backup cada 120 minutos.

Modulo: Migración de datos

El modulo de migración de datos le permite realizar las siguientesoperaciones:

• Importar un catalogo de productos desde un archivo de Excel.• Cargar existencias.




• Eliminar existencias.• Actualizar precios.• Eliminar precios.• Actualizar la descripción de los productos.

En el siguiente enlace podrá encontrar el archivo utilizado eneste ejemplo, le recomendamos descargarlo y abrirlo con Excel.

http://www.fastpos.com.mx/fastpos/software/PLANTILLA_EJEMPLO.xls

Primeramente vamos a explicar cuales son los datos que podemosimportar a fastPOS desde Excel:

• Referencia: Campo único(no se puede repetir con el de otrosproductos). La referencia es una clave alterna de susproductos, si no utiliza este dato puede indicar el mismodato del código de barras.

• Nombre:Campo obligatorio para indicar el nombre del producto.

• Código: Campo único y obligatorio. Es de vital importanciaque su catalogo de Excel no contenga códigos de barrasduplicados ya que de lo contrario no se podrán importar estosartículos.

• Costo:Campo que le permite indicar el costo del producto,



http://www.fastpos.com.mx/fastpos/software/PLANTILLA_EJEMPLO.xls


este campo debe de ser de tipo numérico con 2 o masdecimales, ejemplo: 10.50

• Venta:Campo que le permite indicar el precio de venta delproducto, precio de venta antes de impuestos, este campo debede ser de tipo numérico con 2 o mas decimales, ejemplo:120.45

• Venta2: Campo opcional para indicar el precio de ventaadicional 2.







• Categoría: Campo que le permite indicar la “Familia” o“Categoría” a la que corresponde este producto.

• Impuesto:Campo obligatorio para indicar el tipo de impuestoque se va agregar al producto, se admiten los valores: “IVA”y “Excento de Impuesto”.

• Existencia:Campo que le permite indicar la existencia delproducto, este campo es de tipo numérico con dos decimales,ejemplo: 50.00 , se admite el 0.00 como valor.

• Proveedor:Campo opcional para indicar el proveedor delproducto.

• Fecha de caducidad: Campo opcional para indicar la caducidaddel producto en caso de que se trate de un medicamento,deberá de expresarse en el siguiente formato: MM/dd/yyyyejemplo: 01/15/2019




• Lote:Campo opcional para indicar el lote al quecorresponde la existencia de dicho producto.

• Caducidad: Campo opcional que le permite indicar al sistemacuando se trata de un producto al cual se le va a controlarLote y Caducidad. Solo deberá llenar este campo cuando quieracontrolar Lote y Caducidad para ese producto ingresando: 1

• Antibiótico:Campo opcional para indicar al sistema si unproducto es un antibiótico y por lo tanto requiere de recetamedica para su venta. Solo deberá llenar este campo cuando setrate de un antibiótico ingresando: 1

• Descuento: Permite establecer un porcentaje de descuento asus artículos.

Cabe hacer la aclaración que Fecha de caducidad se refiere alcampo que incluye la caducidad del producto en formato MM/dd/yyyyy Caducidad se refiere al campo que permite indicar que a unproducto es un Medicamento y que se le llevara el control del Lotey Fecha de caducidad, este campo solo incluye el numero 1 cuandoaplica.

El archivo de PLANTILLA_EJEMPLO.xls contiene 27 filas, con algunosproductos de ejemplo, para hacerlo mas fácil de entender las filasde los productos se encuentran con tres colores de letra:

• Verde: Son productos a los cuales se les quiere controlarLote y Caducidad. Por lo general medicamentos regulares.

• Rojo: Son productos a los cuales se les llevara un controlespecial, ya que son “Antibióticos”.

• Negro: Son productos ordinarios a los cuales unicamente seles controlara la existencia

Como podrá observar, los productos que tienen el color Verde(Medicamentos generales)tienen llenos los campos de Fecha decaducidad y Lote. Y en la columna Caducidad tienen el numero 1indicando que se les controlaran estos datos.

Los productos que tienen el color Rojo(Antibióticos) tienen llenoslos campos de Fecha de caducidad,Lote, Caducidad y Antibiótico,este ultimo también se indica con el numero 1 cuando aplica.

Ejemplo 1:




Importar el catalogo PLANTILLA_EJEMPLO.xls a fastPOS.

Para realizar el proceso de migración de datos deberá de seguirestos pasos:

1. Una vez que tiene listo el archivo de Excel con su catalogode productos lo primero que hay que hacer es guardarlo con laextensión .CSV , para esto desde Excel en la esquina superiorizquierda haga clic en la opción “Guardar como” y seleccione“Otros formatos”, también puede hacerlo pulsando F12 , podráver una ventana como la que se muestra mas abajo, en dondedeberá de elegir el nombre del producto y en la opción“Guardar como tipo” debe de elegir: “CSV (delimitado porcomas)”.

2. Si Excel le muestra un mensaje como el siguiente seleccionela opción “Si”:




3. Ahora que ya tiene el archivo con la extensión correcta abrael modulo de “Migración de datos”, deje las opciones de laparte superior como están seleccionadas y pulse el botón deexplorar para seleccionar el archivo que acaba de crear en elpaso anterior:

4. Podrá observar que en las opciones de la parte inferior secargan todas las columnas disponibles en el archivo .CSV,deberá de seleccionar la columna correspondiente en cadaopción.




5. Una vez que selecciono todas las opciones necesarias, hagaclic en el botón de la parte inferior “Analizar archivo”, elsistema le mostrara un resumen como el siguiente:




6. Para importar el catalogo haga clic en el botón “Importarcatalogo” esta operación puede tardar algunos minutosdependiendo de lo extenso del archivo a importar, alfinalizar el sistema le mostrara una imagen como lasiguiente:

En este punto su catalogo de productos ya se cargo en elsistema, y lo puede verificar desde el modulo de Inventario >Productos:




7. Si también quiere cargar la existencia de sus productos,nuevamente haga clic en el botón “Analizar archivo”:

Podrá observar que este mensaje es diferente al que le mostróen el paso 6. Para cargar la existencia haga clic en el botón“Cargar existencias”, al finalizar el sistema le mostrara unmensaje como el siguiente:




8. Si abre un reporte de existencias podrá observar que estas yase encuentran registradas:




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